半导体领域，随着疫情持续，芯片需求激增，包括通信与IT 基础建设、个人云端运算、游戏与医疗电子装备等领域导致该行业的景气度继续维持高位。消费电子行业，随着部分上市公司披露2 月营收数据，我们认为，苹果手机产业链仍然维持高景气度。科技领域的国产替代及5G 应用的逐步渗透必将带来许多全新机遇。因此建议重点关注：1）苹果产业链：信维通信（300136）、立讯精密（002475）；2）滤光片龙头：水晶光电（002273）；3）三代半导体：三安光电（600703）；4）被动元件：顺络电子（002138）；5）充电器：安克创新（300866）；6）Mini LED：洲明科技（300232）。电子行业维持“领先大市”评级。

1 投资策略 .................................................................................................................. 3

2 市场运行情况 ........................................................................................................... 3

2.1 行业及个股运行情况 ............................................................................................................................ 3

2.2 北上资金分析 ......................................................................................................................................... 6

3 月度数据 .................................................................................................................. 7

4 行业重点新闻 ........................................................................................................... 9

5 重点公司公告 ......................................................................................................... 10

6 风险提示 ................................................................................................................ 10