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轻工制造行业:家居龙头半年报业绩亮眼、集中度提升逻辑验证,包装板块关注铝塑膜国产替代机会
内销家居板块:1-7 月新房销售面积同增22.7%,龙头领先优势凸显,集中度提升趋势不改。关注包装企业,主业稳健增长,看好铝塑膜新业务的国产替代机会。中国有望成为全球最大的碳交易市场,林业碳汇为CCER 项目中的“黄金”。