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TMT行业：坚定看好科技股行情－2021年一季度TMT投资策略
本次疫情显著加快企业数字化、云化进程，且源于对运营效率改善的迫切诉求，疫情后这一趋势有望进一步加速。当前国内云计算市场仍处于早期快速增长阶段，我们判断云计算核心产业环节（IaaS、PaaS、SaaS）将是未来5~10年最值得关注的投资机遇之一，其中IaaS环节料将呈现强者恒强格局，软件SaaS板块投资机会最为多元、丰富。我们预计国内云厂商CAPEX有望在Q2左右实现反转，叠加宏观经济复苏带动企业IT支出需求的回暖，短期建议重点关注IT硬件板块（服务器、网络设备、光模块等）业绩反转机会。
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027-87841330