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光伏玻璃行业：成本差距缩小致竞争加剧，盈利拐点将现；首予凯盛新能买入评级
产能风险预警机制等推动供给增长放缓，3 季度将现行业盈利拐点：在产能风险预警机制、当前低利润率等因素约束下，我们预计2023/24 年平均有效日熔量将同比增长47%/26%至8.6/10.8 万吨，增速相比2022 年明显放缓，均和需求增速基本一致。由于需求环比快速增长而供给增加较少，以及纯碱价格大跌推动成本下降，3 季度将为行业盈利拐点，下半年毛利率将环比大幅提升。我们预计一线企业毛利率2023/24 年将同比基本持平，二线企业则有望提高。
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027-87841330