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半导体行业：海外政策扰动，半导体需求端结构性增长趋势未变－双周报
前两周，市场下挫延续；沪深300 下跌2.26%，上证综指微幅下跌1.89%， 深证成指下跌3.77%，科创50 下跌3.07%。行业指数方面，申万半导体 指数下跌2.8%；板块变动主要受政策变动及板块预期表现影响。美国通 胀数据超预期影响全球科技市场情绪；欧盟提议强迫劳动国商品禁止进 口，叠加美国IRA 法案颁布，涉及新能源汽车、光伏等领域；分立器件 作为产业链上游元器件，受外部政策影响下跌较为显著。国内设备龙头 受益于晶圆厂扩产提升资本开支及国产化替代，中期需求具备确定性， 在手订单量较为饱满，半导体设备板块逆市上行。
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027-87841330