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电力设备与新能源行业:欧洲需求超预期强劲,石英砂扩产打消瓶颈顾虑
光伏&储能:3 月组件出口超20GW 创单月历史新高,其中欧洲同环比高增,出口占比50%,彰显超预期强大的海外需求潜力;尤尼明官宣扩产符合预期,短期难改紧缺格局,中期消除潜在供应链限制因素;3.2GWh 储能大标公布“理性”入围名单,最低报价全军覆没,阳光电源全场最高价入围,国内储能市场“良币”竞争力提升;继续重点推荐布局光储板块:一体化组件/高效电池、大储、α硅片/硅料、高景气&盈利触底的辅材/耗材、设备龙头。