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供热，居民供暖或迎修复，工业蒸汽盈利好于供电
根据我们测算，2023 年我国供热市场规模或达 3240 亿元，其中居民占比约85%，工业供热市场规模 472 亿。居民供热行业（集中供暖）可能迎来类似城镇供水行业的定价模式变化，终端热价有上行潜力；即便价格维持不变，煤价下降也会带来相关公司的盈利修复，推荐联美控股（买入评级，目标价7.00 元）。工业供热市场对于火电、核电和垃圾焚烧来说是有效补充，考虑到电价下行周期，供热业务对发电企业的盈利增厚较为显著，我们尤其看好四代核电未来的发展，推荐福能股份（买入评级，目标价 13.90 元）、中国核电（买入评级，目标价 12.81 元）。
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027-87841330