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国防装备行业：国防军工，业绩确定性高增长，估值处于历史低位－周报（2022年5月第1周）
国防军工12 字核心逻辑：内生+外延、内需+外贸、军品+民品，国防装备确定性高成长；当前行业估值与业绩增速匹配处于历史很好水平。（1）“百年变局”下，国防军工行业需求坚如磐石，“规模效应/股权激励/小核心大协作/定价改革/大订单+大额预付”等催化下，企业运行效率也将持续提升。（2）军工“外延”增长方向明确：国家推动国企改革，要求“激发国有企业活力”、“提高国有资本效率”，未来几年军工资产证券化/核心军品重组上市有望掀起新一轮高潮，关注中船集团/航天科技/中电科/中航工业/航天科工等集团重组进程。
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027-87841330