水泥行业：雨季已过需求回升，价格有望恢复性上调。本周全国水泥市场价格环比回落0.4%，全国水泥库容比为68.56%，环比上涨0.06%。价格回落区域为安徽、广东、重庆和甘肃平凉、天水等局部地区，幅度10-30 元/吨；价格推涨地区主要是河南和辽宁，幅度10-30 元/吨。

一、本周核心观点 ......................................................................................................... 6

1、建材行业本周观点 ................................................................................................... 6

2、建筑行业本周观点 ................................................................................................... 6

3、重点推荐个股 .......................................................................................................... 7

二、本周行业动态 ......................................................................................................... 8

1、宏观 ......................................................................................................................... 8

2、基础建设行业 .......................................................................................................... 8

3、房地产行业 .............................................................................................................. 9

4、水泥行业一周回顾 ................................................................................................. 10

5、玻璃行业一周回顾 ................................................................................................. 14

6、玻纤市场一周回顾 ................................................................................................. 16

三、建筑建材行业一周市场回顾 ................................................................................. 17

1、建材建筑行业表现 ................................................................................................. 17

2、个股涨跌一览 ........................................................................................................ 19

四、本周公司动态 ....................................................................................................... 24

建材行业公司动态 ....................................................................................................... 24

（1）业绩类 ................................................................................................................ 24

1) 宁夏建材：2020 年上半年预计实现归母净利润4.10 亿元到4.40 亿元 .............. 24

2) 永高股份：2020H1 预计实现总营收280.06 亿元，同比减少0.04%.................. 24

（2）其他 ................................................................................................................... 24

1) 万里石：股东减持547 万股，误操作增持3 万股，合计减持544 万股 .............. 24

2) 万里石: 公司与中国银行厦门分行签订协议，融资额度为1000 万元 ................. 24

3) 宁夏建材：全资子公司与祁连山子公司发生不超过9900 万元关联交易 ............. 24

4) 宁夏建材：子公司与中联水泥子公司发生不超过3204 万元关联交易 ................ 24

5) 祁连山：子公司拟与宁夏建材子公司发生不超过9900 万元关联交易 ................ 24

6) 垒知集团：拟解锁限制性股票276.03 万股，占总股本0.40%............................ 25

7) 长海股份：向不特定对象发行不超过人民币5.5 亿元可转换公司债券 ................ 25

8) 再升科技：终止2020 年非公开发行A 股股票事项并撤回申报材料 ................... 25

9) 南玻A：中国证监会核准公司非公开发行不超过9.21 亿股新股 ......................... 25

10) 四川双马:二级子公司以提供日常运营方式收取管理费形成关联交易 ........... 25

11) 雄塑科技: 公司增资完成了工商变更登记手续并取得营业执照 .................... 25

12) 天山股份:公司因重大资产重组预计停牌不超过10 个交易日 ....................... 25

13) 海南瑞泽:公司股东减持股份进行了预披露， 减持比例为1.30% ................ 25

14) 中材科技：已发行2020 年度第三期超短期融资券人民币4 亿元 ................ 25

15) 深天地A：信息披露义务人增持公司股份229.56 万股 ................................ 26

16) 深天地A：为株洲天地提供3600 万元银行授信责任担保 ........................... 26

17) 嘉寓股份：子公司签订1.27 亿元合同，占19 年营收3.70% ...................... 26

18) 濮耐股份：1.46 亿股限售股将于7 月24 日解禁，占总股本14.11% .......... 26

19) 九鼎新材：持股5%以上股东质押1.50%股票 ............................................. 26

建筑行业公司动态 ....................................................................................................... 26

（1）业绩类 ................................................................................................................ 26

1) 鸿路钢构：2020 上半年实现营收50.11 亿元，同比增长4.85% ........................ 26

2) *ST 毅达：2019 年度营业收入1.99 亿元 ............................................................ 26

（2）订单类 ................................................................................................................ 27

1) 中国建筑：1-6 月新签合同总额15101 亿元，比上年同期增长5.2% ................. 27

2) 中国中铁：2020H1 累计新签合同8703.4 亿元，同比增加24.1% ..................... 27

3) 隧道股份：2020 年H1 订单金额295.77 亿元，同比增长14.9% ....................... 27

4) 宏润建设：2020 年Q2 签订合同14 个，合同金额14.94 亿元........................... 27

5) 文科园林：2020 年第二季度新签合同数量100 个，金额合计4.84 亿元 ........... 27

6) 三维工程：2020 第二季度新签约订单46 个，金额2.45 亿元 ............................ 27

7) 中国铁建：中标101 亿元EPC 项目，占2019 年营业收入的1.22%。 ............. 27

8) 中国铁建：联合中标215.42 亿元项目,占2019 年营业收入的2. 59% ................ 28

9) 中国中铁：中标267 亿元项目，约占公司2019 年营业收入的3.14% ............... 28

10) 山东路桥：联合中标63.07 亿元项目，占19 年营收27.12% ...................... 28

11) 东方铁塔：合计中标1.23 亿元项目，占19 年营收4.72% .......................... 28

12) 东方铁塔：中标1.23 亿南方电网项目，约占19 年营收的4.72% ............... 28

13) 富煌钢构：与中铁大桥局有限公司签订《战略合作协议》 .......................... 28

14) 绿茵生态：联合中标0.94 亿元项目，占19 年营收13.12% ........................ 28

15) 绿茵生态：为项目第一中标候选人，投标报价为9423.49 万元................... 28

16) 美尚生态：签约合同价格4.45 亿元，占19 年营业收入的23.03% ............. 29

17) 杭州园林：中标0.81 亿元EPC 项目，占2019 年营业收入的9.78%。 ..... 29

18) 亚翔集成：中标2.06 亿元工程项目，占19 年营收11.01% ........................ 29

19) 岭南股份：联合中标3.93 亿元EPC 项目，占19 年营收4.94% ................ 29

20) 名家汇：拟联合签署1.6 亿元项目合同，占19 年营收12.78% .................. 29

（3）其他 ................................................................................................................... 29

1) 中装建设：股东减持完毕，累计减持672.16 万股，占总股本0.97% ................. 29

2) 中设股份：解锁65.85 万股限制性股票 ............................................................... 29

3) 花王股份：公开发行3.3 亿元可转债，共计330 万张 ......................................... 29

4) 花王股份：持股5%以上股东减持0.99%股份至6.4163% .................................. 30

5) 花王股份：公开发行3.3 亿元可转换公司债券 .................................................... 30

6) 精工钢构：非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复 ................................. 30

7) 柯利达：终止非公开发行股票事项并撤回申请文件 ............................................ 30

8) 鸿路钢构：全资子公司获得政府补助1730.73 万元 ............................................ 30

9) 鸿路钢构：全资子公司获得政府补助753.46 万元 .............................................. 30

10) 城地股份：公司本次共发行12 亿元可转债，每张面值为人民币100 元 ..... 30

11) 方大集团：公司首次回购B 股11.18 万股，占公司总股本的比例为0.01％ 30

12) 花王股份：持股5%以上股东减持超过1% .................................................. 31

13) 东方园林：持股5%以上股东合计减持公司股份1669.64 万股 .................... 31

14) 东方园林：“16 东林02”投资者回售金额为0.20 亿元 .................................. 31

15) 山东路桥：公司预计2020 年度关联交易合计132.79 亿元 ......................... 31

16) 山东路桥：拟发行的公司债券规模不超过20 亿元，计划分期发行 ............. 31

17) 华电重工：拟派发现金红利0.03 元/股，分红率42.14%，股息率0.67% ... 31

18) 空港股份：已发行2020 年度第三期超短期融资券人民币4 亿元 ................ 31

19) 森特股份：拟置换募集资金投资金额由2.19 亿元变更为1.57 亿元 ............ 31

20) 森特股份：拟出租森特士兴研发楼三层，合计建筑面积为1500 平方米 ..... 32

21) 棕榈股份：公司副总经理冯玉兰女士计划减持公司股份合计40.94 万股 .... 32

22) *ST 美丽：撤销公司股票交易退市风险警示暨停复牌公告........................... 32