半导体成熟工艺设备有望率先分享国产替代红利，重视成熟制程晶圆设备的市场机会。据万业企业官微报道，6 月25 日海宁泛半导体产业园举行二季度全市“双招双引”项目集中签约仪式，由万业企业牵头的镨芯电子宣布将在浙江海宁投资并新建COMPART 研发中心及制造基地，总投资30 亿元。2020 年中国大陆首次成为全球最大的半导体设备市场，国产半导体设备迎来产能迁移的历史机遇，相对成熟的工艺环节（清洗、ATE）有望率先受益国产替代进程，推荐具备充分替换进口设备实力的模拟ATE 龙头华峰测控。政治因素导致我国短期晶圆制造扩产集中在成熟制程，关注综合能力领先的IC 装备龙头北方华创（与电子组共同覆盖），公司发布2021 年半年度业绩预告：预计上半年归母净利润2.76~3.31 亿元，同比增长50%~80%。

1、本周观点及上周回顾..........................................................................................- 3 -

2、市场行情..............................................................................................................- 7 -

2.1、板块表现.......................................................................................................- 7 -

2.2、个股行情.......................................................................................................- 8 -

2.3、融资余额.......................................................................................................- 8 -

3、行业跟踪（行业动态/公司动态） .....................................................................- 9 -

3.1、工程机械.......................................................................................................- 9 -

3.2、锂电设备.....................................................................................................- 10 -

3.3、光伏设备.....................................................................................................- 12 -

3.4、半导体设备.................................................................................................- 15 -

3.5、机器人及自动化.........................................................................................- 16 -

3.6、油气油服.....................................................................................................- 18 -

3.7、机床及刀具.................................................................................................- 18 -

3.8、检验检测.....................................................................................................- 19 -

3.9、轨交设备.....................................................................................................- 20 -

3.10、激光设备...................................................................................................- 21 -

3.11、消费升级...................................................................................................- 22 -

4、重点数据跟踪....................................................................................................- 24 -

5、风险提示............................................................................................................- 27 -