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服装及零售行业:当国货热情遇到消费旺季,暨纺服年报综述-4月投资月报
纺服,因“原地过年”而受到压制的需求将在清明及5.1 长假的节日效应下得以释放;新疆棉事件催化了中国消费群体的民族情怀,因受波及的海外品牌集中在运动鞋服和快时尚行业,直接利好李宁、安踏、特步等;安踏、李宁和申洲过去三年PE 估值中枢分别为29x、35x 和27x,当前一致预期PE 估值分别为39x、47x、32x,已接近估值中枢水位。零售:泡泡玛特当前估值来到投资者认可的区间,随着4 月泡泡玛特供应链压力的缓解、热门IP 新系列的推出,股价有向上催化,当前时点予以推荐。