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发电行业：电价市场化深入，煤电／核电弹性大－深度研究
我国电价改革不断向市场化深入，2021 年煤价高企倒逼市场化电价上浮比例扩大至20%，高耗能用户不受限制，由于煤电电量原则上100%进入市场，我们判断2022 年煤电电价弹性最大，收入增厚最可观；同样获得市场化交易量价齐升的核电，由于燃料成本较稳定，在净利润增厚层面更有优势；风光目前总体市场化交易电量仍较少，水电市场化电价上涨幅度有限且市场化电量不多，影响暂时较小。推荐拥有煤电装机的多元化运营商华能国际/内蒙华电/中国电力/福能股份/国投电力，核电龙头中国核电，建议关注水电上市公司华能水电/川投能源。
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027-87841330