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计算机行业:AI侧重指标指引,数据要素具备政策指导预期-5月观点
4 月AI 行情相对调整较多,反观算力主线表现突出,其中液冷赛道行情接棒,当前行业PE-TTM 来到5 年期88%分位。我们认为AI 赛道相对优势仍然显著,其中具备业绩及订单、政策等指标指引的个股或保持向上路径。此外,Q1 业绩相对优秀的个股对全年有较好的指引。赛道方面,我们认为数据要素具备较好的政策指导预期,建议进一步聚焦。