上周我们重点强调了云计算板块的戴维斯双击机会，本周云计算公司业绩陆续公布，金山办公、宝信软件等云计算公司业绩亮眼，符合我们前期判断。展望全年，云计算预计仍将是业绩表现突出的重点板块。下周，半年报将基本完成披露，业绩层面对信创、信息安全等板块的压制有望解除，三季度的业绩修复将成为市场关注的重点。随着近期半年报压制因素即将解除，看好板块9 月行情，近期市场的回调为布局计算机板块质优股带来良机。

1、行业周观点 .......................................................................................................... - 3 -

2、计算产业“内循环”有哪些投资机会？ .......................................................... - 4 -

2.1、计算产业“内循环”生态渐成气候 ........................................................... - 4 -

2.2、五大维度谈计算产业“内循环”可行要素.............................................. - 13 -

2.3、投资建议及核心标的 ................................................................................. - 16 -

3、本周行情回顾 .................................................................................................... - 17 -

4、重大新闻点评 .................................................................................................... - 18 -

5、行业新闻 ............................................................................................................ - 18 -

6、公司动态 ............................................................................................................ - 21 -

7、一级投融资总结 ................................................................................................ - 21 -

8、中标信息统计 .................................................................................................... - 27 -

9、风险提示 ............................................................................................................ - 30 -