8 月23 日-8 月27 日当周，电子行业下跌3.35%，位列第二十八位，其中，集成电路。半导体材料、其他电子涨幅较好。

重点公司盈利预测 ................................................................................................................................................................... 2

1、股票组合及其变化 ............................................................................................................................................................. 4

1.1、 本周重点推荐及推荐组 ....................................................................................................................................... 4

1.2、 核心公司投资逻辑 ............................................................................................................................................... 4

1.3、 海外龙头动态一览 ............................................................................................................................................... 5

2、 分析及展望....................................................................................................................................................................... 7

2.1、 周涨幅排行 ........................................................................................................................................................... 7

2.2、 行业重点公司估值水平和盈利预测 ................................................................................................................. 10

3、 行业高频数据................................................................................................................................................................. 11

3.1、 台湾电子行业指数跟踪 ..................................................................................................................................... 11

4、 行业动态跟踪................................................................................................................................................................. 13

歌尔股份半年净利润翻倍，VR 热潮引领业绩暴涨 .......................................................................................................... 13

资料中心与笔电需求强劲， NAND Flash 的21Q2 总营收季增10.8% ........................................................................... 13

21Q2 DRAM 涨幅扩大及原厂出货优于预期，总产值季增26% ...................................................................................... 14

面板缺货潮缓解或迎估值修复，增持彰显信心 ................................................................................................................. 15

5、 风险提示 ........................................................................................................................................................................ 16