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通信行业:关注国内资本开支的确定性方向-2022年11月投资策略暨三季报总结

加工时间:2022-11-17 信息来源:EMIS 索取原文[35 页]
关键词:通信行业;投资策略;季报总结
摘 要:

10 月行情回顾:板块估值有所回升,仍位于近十年底部。10 月沪深300 指 数全月跌幅7.8%,通信(申万)指数全月涨幅5.5%,跑赢大盘,在申万31 个一级行业中排名第5 名。10 月底通信行业估值相比9 月底有所回升,但仍 处于2011 年以来较低水平。各板块均实现普遍上涨,其中可视化、工业互 联网、专网等板块领涨。


目 录:

10 月行情回顾:板块估值回调.................................................... 6

10 月通信板块涨幅5.5% ,跑赢大盘...................................................... 6

10 月通信板块估值环比小幅回升,仍处于历史低位......................................... 6

10 月通信板块重点推荐组合表现......................................................... 8

11 月通信板块重点推荐组合............................................................. 9

通信行业2022 年三季报总结.................................................... 10

关注国内资本开支的确定性方向................................................. 27

新能源:政策支持持续,赛道维持高景气................................................. 27

低轨卫星:首批招标落地,进入实质建设阶段,有望加速................................... 29

东数西算:进入深化实施阶段,运营商加大算力网络投资................................... 31

投资建议:把握估值回调机会,聚焦确定性方向................................... 33

风险提示..................................................................... 34

免责声明..................................................................... 36


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