本周（8/14-8/18）半导体行情跑输主要指数。本周（8/14-8/18）申万半导体行业指数下跌 6.87%，同期创业板指数下跌3.11%，上证综指下跌1.80%，深证综指下跌3.24%，中小板指下 跌4.10%，万得全A 下跌2.35%。半导体行业指数跑输主要指数。

1. 每周谈-AI 显著拉动周期复苏，关注Nvidia 业绩披露 .......................................................... 4

1.1. AI 板块：Nvidia 作为AI 行业绝对龙头引领周期复苏 ........................................................ 4

1.1.1. Nvidia 市场地位及最新进展：完善产业生态不断助力AI 在垂直领域商用 ... 4

1.1.2. 部分海外AI 公司CY23Q2 业绩复盘：AI 驱动周期复苏，资本开支&研发投

入或显现复苏预期 ......................................................................................................................... 10

1.2. 存储板块：减产效应开始显现，NAND Wafer 行情上扬趋势确立 ............................. 12

1.3. 封测板块：Q2 业绩环比复苏趋势显著，关注AI 拉动下先进封装机遇 ................... 13

2. 本周半导体行情回顾 ................................................................................................................... 13

3. 本周重点公司公告 ....................................................................................................................... 15

4. 本周半导体重点新闻 ................................................................................................................... 16

5. 风险提示： ................................................................................................................................... 17