计算机行业2021 年7 月回顾。7 月，计算机指数从5115 点下降到4893 点，跌幅4.3%；同期上证指数从3591 点下降到3397 点，跌幅5.4%；沪深300 从5224 点下降到4811 点，跌幅7.9%。子行业与个股方面，工业软件板块整体表现优异，其中宝信软件上涨31.2%、赛意信息上涨16.4%、霍莱沃上涨10.9%、柏楚电子上涨10.7%；网络安全板块整体表现优异，其中绿盟科技上涨41%、安恒信息上涨32%、启明星辰上涨9.2%。我们在《解决“卡脖子”问题的基础软硬件公司的估值分析》中给出了7 月组合，分别为霍莱沃、乐鑫科技、中科创达、赛意信息、海康威视、科大讯飞。截至2021 年7 月30 日，平均涨幅3.7%，同期计算机指数涨幅-4.3%，跑赢计算机指数8.0%。7 月份，工业软件子赛道维持高景气，热点不断：宝信软件发布自主研发的工业控制系统的核心部件：大型PLC（可编程逻辑控制器）产品；赛意信息股权激励正式落地，考核目标要求公司2021 年、2022 年、2023 年和2024 年净利润分别要不低于2.05 亿元、2.46 亿元、2.95 亿元和3.54 亿元（在2020 年基础上增长至少16.5%、39.8%、

67.6%和101.1%）