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【中泰电子】AI全视角——科技大厂财报专题: 24Q2代工封测板块总结: 下游复苏节奏不一 ,国产化成效显著
台积电:Q2主要因AI服务器强劲需求及3nm大量出货推动,Q3强劲因智能手机及AI相关的应用带动,公司将24年营收增速指引上调至20%区间中段(24%-26%)(上季度指引营收增长21%-26%)。联电:行业持续复苏,24Q2晶圆出货量环比增长2.6%,达到83万片(等效12英寸),稼动率从Q1的65%提升至Q2的68%;同时,新台币贬值,使以新台币计的营收有更多增长。