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电子月报(台股)2024-7:代工&光学先行复苏, H2 旺季来临
旺季效应初步显现,下半年复苏动能持续增强。7 月,半导体厂商逐渐步入旺季,以台积电、联电为代表的代工厂商营收环比复苏强劲。台积电 7 月营收同比增长 44.7%,环比增长 23.6%,AI 和 HPC 订单强劲,5/3 纳米制程涨价。联电同比增加 9.61%,环比增长 19.08%,第三季出货环比增加、产能利用率提升。此外传统服务器市场持续修复,带动信骅营收高增。