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互联网传媒行业：《原神》上架小米应用商店，分成降至三成，游戏行业内容为王时代到来
投资建议：当前游戏行业面临买量成本提升的大趋势，同时CP 方对渠道的议价能力也在走强，我们认为核心要关注各游戏公司研发实力提升，游戏行业将走向产品精品化与运营精细化。从厂商策略看，各家厂商都在执行精品化与年轻化策略，追求用户与品类的破圈，未来得到产品验证的公司有望率先实现估值提升。我们推荐具备领先研发实力，有望产出精品破圈产品的优质研发商：腾讯控股、三七互娱、吉比特、完美世界、IGG、掌趣科技、友谊时光；推荐拥有优质渠道&社区资产的心动公司，休闲品类推荐姚记科技，建议关注紫天科技。
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