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电池行业:行业加速洗牌头部份额有望提升,LiFSI、高电压电解液、钠电电解液等新产品有望贡献超额利润

加工时间:2023-03-09 信息来源:EMIS 索取原文[31 页]
关键词:电池行业;电解液;投资策略
摘 要:

电解液规模化扩产后配方总体趋于标准化,未来电解液行业的竞争核心一方面是 在新型锂盐、新型添加剂、高电压电解液等新产品的研发技术储备,一方面是原 料的成本控制和规模化降本速度;2022 年11 月起六氟磷酸锂及电解液开始新一 轮跌价有望加速行业尾部产能去化,头部企业在自供比例、原料生产工艺及收率 等方面具备明显的成本优势,在新型添加剂等新产品布局领先,份额有望提升。


目 录:

1、 电解液行业有望提前进入洗牌期,当前时点成本成为核心竞争要素 ................................................................................. 4

1.1、 电解液主要影响电池倍率及循环性能,具备高ROE 的商业模式 ............................................................................ 4

1.2、 电解液原料生产是影响性能及成本的关键,2023 年产能出清有望加速格局集中化 ............................................. 6

2、 六氟磷酸锂:天赐材料、多氟多等头部企业形成显著成本端优势 ..................................................................................... 9

3、 溶剂:主流为碳酸酯类混搭溶剂,DMC 为枢纽型原料 ..................................................................................................... 15

4、 添加剂:VC、FEC 用量大,电解液头部企业布局新型添加剂 ......................................................................................... 18

5、 LiFSI、高电压电解液、钠电电解液等新产品有望贡献超额利润 ..................................................................................... 24

5.1、 LiFSI:工艺路线较为一致,未来收率或成为核心竞争要素................................................................................... 24

5.2、 高电压电解液:需要新型添加剂及溶剂体系,超前研发掌握配方的电解液厂商有望获得先发优势 ................ 26

5.3、 钠电电解液:溶质赛道中六氟磷酸锂老玩家具备工艺优势,溶剂赛道中羧酸类及醚类溶剂比例有望提升 .... 27

6、 投资建议 .................................................................................................................................................................................. 30

7、 风险提示 .................................................................................................................................................................................. 31


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