本周策略观点：1、中国广电加快5G 布局以及完善有线电视网络部署，有望带动有线广播电视以及5G 基站产业链环节的投资机会；2、20H1 全球超大规模IDC 达541 个，176 个规划建设中；当前，数据中心供需缺口逐步拉大，行业景气度将稳步持续向上。同时，光模块兼具流量高增、格局优化及硅光等新技术创新叠加，估值与业绩双击。云计算和CDN 赛道在流量加速增长下，业绩弹性更好，建议持续关注IDC、光模块、云计算、CDN 等流量基建环节的重点绩优个股。

1. 行业观点 .......................................................................................................................................... 3

1.1. 近一周行情表现..................................................................................................................... 3

1.2. 本周策略观点......................................................................................................................... 5

1.3. 本周事件点评......................................................................................................................... 6

2. 近期重点推荐个股 ........................................................................................................................ 12

3. 各子行业动态 ................................................................................................................................ 17

3.1. 5G 设备商/运营商................................................................................................................ 17

3.2. 物联网等............................................................................................................................... 18

3.3. 上市公司动态....................................................................................................................... 18

4. 风险提示 ........................................................................................................................................ 19