1、通信板块持仓市值与上季度基本持平，市值占比略有提升：2021 年第三季度通信行业基金投资占比为0.83%，环比小幅上涨0.01pp。申万一级通信行业重仓持仓市值达291.62 亿元，与二季度基本持平。2、物联网板块持仓稳步增长，需求进一步释放：2021 年第三季度物联网/车联网及模组板块基金总市值为25.90 亿元，基金持仓占比4.07%，较第二季度环比上升1.85pp。3、能源信息化稳步推进，行业景气度长期向好：随着智能电网和虚拟电网逐步扩张，电网信息化加快发展，电力改革不断深化推进；新型储能市场扩张，储能技术多元发展；新能源电动车需求不断增长，带动车联网及模组行业发展。

1. 行业观点 .......................................................................................................................................... 4
1.1. 近一周行情表现..................................................................................................................... 4
1.2. 本周策略观点速览................................................................................................................. 6
2. 本周专题解析 .................................................................................................................................. 8
2.1. 通信板块2021 年第三季度基金持仓分析........................................................................... 8
2.1.1. 通信板块持仓市值与上季度基本持平，市值占比略有提升................................... 8
2.1.2. 通信行业基金重仓股及基金偏好个股分析............................................................. 10
2.2. 物联网赛道业绩稳增，多玩家共迎万物互联................................................................... 12
2.2.1. 物联网基金持仓稳步增长，需求将得到进一步释放............................................. 12
2.2.2. 物联网相关标的......................................................................................................... 13
2.3. 能源信息化稳步推进，行业景气度长期向好................................................................... 16
2.3.1. 储能及配套设施、电网信息化、电动车智能化推动能源信息化不断发展......... 16
2.3.2. 能源信息化相关标的................................................................................................. 19
3. 本周动态点评 ................................................................................................................................ 21
4. 行业重点个股 ................................................................................................................................ 24
5. 各子行业动态 ................................................................................................................................ 30
5.1. 5G 设备商/运营商................................................................................................................. 30
5.2. 物联网等............................................................................................................................... 30
5.3. 光模块/IDC........................................................................................................................... 30
5.4. 上市公司动态....................................................................................................................... 31
6. 风险提示 ........................................................................................................................................ 32