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保险行业：人身险缓慢修复，低基数下非车险高增－上市险企2月保费数据点评
2020 年是业绩和估值双低的一年，今年宏观利率环境和行业基本面的改善将促使保险股估值修复，目前各家公司PEV（2021E）估值分别为：1x（平安），0.65x（国寿）、0.7x（太保）、0.54x（新华），仍处低位，我们认为至少还有20%的修复空间，后续随着保险需求恢复被验证，向上弹性更大。继续推荐：1）中国平安：目前的估值水位更加具有吸引力、此前市场预期有所降温后续有望超预期、随市场变化调整策略的决断力和执行力强、积极拥抱互联网和年轻人市场；2）中国太保：估值还未修复到位，历来风格保守稳健，有加速创新改革预期；3）新华保险：高弹性低估值，业绩有望超预期。
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027-87841330