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通信行业：工程优化思维下，重点关注PCB、硅光、液冷等产业机会！－英伟达GTC 2025硬件技术拆解...-申万宏源
GTC 2025 整体符合预期，维持算力叙事逻辑。核心叙事逻辑如下：1）算法优化、强 化学习等模型架构演变实质推动训推所需 token 数量激增，“Scaling law”仍成立。 2）资本开支持续，云厂商已采购 360 万个 Blackwell 芯片，预计 2028 年数据中心资 本支出规模突破 1 万亿美元。3）AI 进一步演进，从 GenAI 逐步向 AI Agent、物理 AI 过渡，每一轮均有新架构与新机会。
索取原文[19 页]
027-87841330