我们认为，高级别自动驾驶落地进程有望超出市场预期。在自动驾驶方案、算法、计算芯片、核心传感器、高精度地图等技术进步的红利下，高级别自动驾驶商业化进程迎来提速，有望在以下场景超预期落地：1）高速公路商用车：双驾→单驾，L3 级Robotruck 前装量产落地在即；2）城市出行乘用车：限定区域Robotaxi商业化试点运营加速；3）细分赛道：在AVP 自主代客泊车、“最后一公里”配送、矿区等半封闭、高确定性的场景，高级别自动驾驶亦正快速落地。

高级别自动驾驶的内涵与商业化落地........................................................................................................ 4

实现自动驾驶的三大关键系统 ......................................................................................................................................... 7

我国自动驾驶迎来发展新阶段 ......................................................................................................................................... 9

核心问题，对高级别自动驾驶产业的趋势判断 ................................................................................................ 11

趋势一：飞轮驱动，渐进式与一步到位式路线并行 .......................................................................................... 12

趋势二：纯视觉识别存在缺陷，激光雷达成为刚需 .................................................................................. 13

趋势三：车载硬件成本居高，但呈现快速下降趋势 .................................................................................. 14

趋势四：MCU 供不应求，车载芯片厂商地位上升 ...................................................................................... 16

趋势五：车路协同降本增效，中国市场领先全球 ................................................................................... 17

场景先行，高级别自动驾驶商业化落地分析 ........................................................................................................ 18

场景一：干线物流，Robotruck 颠覆长途货运 ........................................................................................... 19

场景二：城市道路，Robotaxi 重塑未来出行 ................................................................................................ 22

场景三：AVP 自主泊车，渐进式落地城市场景 .......................................................................................... 24

场景四：无人末端配送，实现最后一公里闭环 ........................................................................................ 26

场景五：矿区自动驾驶，刚需迫切模式成熟 ............................................................................................ 27