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传媒行业：AI应用突破在即，重视并购重组下的国央企投资机会－2025年度策略-国盛证券
AI+并购重组预期带动板块下半年上涨。2024 年截至 12/15 传媒(中信)指数累 计上涨 21.11%，跑赢上证综指 7.10pct，板块涨幅处于全行业第 8。具体来看， 涨幅榜前 13 个股具有明显的主题投资特色，四季度传媒板块在谷子经济、海外 AI 应用映射、豆包等主题催化下表现突出。截至 2024Q3，主动偏股型基金中传媒板 块持仓占比为 0.83%，相比 2024Q2 的 0.66%提升 0.17pct，超配比例-0.86%， 目前仍处于历史较低分位，传媒板块筹码优势依然显著，明年依然值得重点关注
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027-87841330