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海外共同基金费率变迁及国内投顾新规初探
国内正处于财富管理行业转型的关键节点,监管以费率调整推动行业由卖方销售向买方投顾转型。本文聚焦美国大财富管理行业费率演变历程及业务主线,总结归纳了九大核心趋势: 并从基金备选库、KYC、策略生成、策略匹配&预期管理和持续顾问服务五个环节入手,分析基金投顾征求意见稿对各环节的规定背后隐藏的底层逻辑,为国内金融机构推动投顾业务发展提供借鉴。
