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穿越AI叙事的全天候组合——大类资产配置专题
大类资产配置优先选择权益资产，商品中长期具备配置价值，债券需严控长端风险。当前全球资产配置逻辑向盈利兑现切换，A 股依托债股比价优势与政策支持步入 “慢牛” 第二阶段，美股受益于 AI 效率红利实现利润率扩张，日韩股市凭借科技产业链优势盈利显著上修，权益资产整体向上弹性；商品受 AI 驱动的资源定价重构、实物囤积 需求及地缘 “安全溢价” 支撑，长牛格局稳固；中债长端受风险偏好回升与发行压力影响震荡修复，美债面临财政风险与通胀预期上行压力，策略上宜采取 “短久期 + 陡峭化” 并搭配 TIPS 对冲通胀。
索取原文[18 页]
027-87841330