欧盟委员会确立了“新兴产业战略”，目标是使欧盟成为全球创新、数字化和低碳化的先行区。欧洲要建立一个具有竞争力和可持续发展的动力电池产业。

行业补贴退补影响几乎完全消退，随着传统车企的电动化布局，行业正式进入高景气时代，看好合资（大众MEB）、内资新势力（蔚来小鹏）和国内合资传统巨头（长安、比亚迪）的产业链机遇。建议关注LFP 电池在乘用车中渗透率继续攀升下国内主流磷酸铁锂动力电池厂商及正极龙头企业有望在21 年订单业绩实现高速增长，关注特斯拉产业链和大众MEB 产业链企业下半年受车企产销增长订单持续放量，关注销量增长并与华为等互联网巨头布局电动车智能化的国内传统车企，关注欧洲日韩龙头车企配套的国内电池厂商和全球主流电池厂商的材料供应商。

油价震荡走高改善石油石化业绩，供需错配支撑商品价格高位运行，上游资源业绩高增，往后看，煤炭库存低位补库支撑需求，紧供给难以缓解；电解铝供需矛盾或将催化社会库存进一步下行；以锂为代表的稀有金属需求持续增长与中短期供给无新增放量之间矛盾难以缓和。

根据中汽协数据，2021 年8 月新能源汽车产销分别完成30.9 万辆和32.1 万辆，同比分别增长180.6%和181.9%，环比分别+8.8和+18.6%。累计来看，2021 年1-8月份产销分别完成181.3 万辆和179.9 万辆，同比分别增长192.8%和194.0%。本月新能源汽车产销首次超过30 万辆，1-8 月渗透率也继续提升至近11%的水平。从不同车型来看，2021 年8 月份乘用车产销量分别为29.4 万辆和30.7 万辆，同比分别为+190.5%和+193.0%，环比分别+9.0%和+19.8%。2021 年8 月份新能源商用车产销量分别完成1.5 万辆和1.4 万辆，同比分别为+66.6%和+55.8%，环比分别+5.1%和-2.3%。

成本压力有望缓和，继续看好板块性投资机会。展望下半年，芯片供给紧缺的情况有望于 Q3 缓解，原材料和运费价格开始企稳，各板块盈利弹性有望开始显现。乘用车板块 Q3 业绩受成本传导影响仍然承压，但行业需求复苏开启，叠加各车企新车型密集推出，Q4 即有望迎来销量和盈利的全面提升，继续看好板块性投资机会，重点推荐长城汽车（A+H）、广汽集团（A+H）、比亚迪、吉利汽车等。零部件板块成本压力 Q3 开始向下游传导，盈利弹性开始体现，下半年表现可期，重点推荐华域汽车、拓普集团和保隆科技等。经销商板块，重点推荐中升控股、美东汽车、永达汽车。两轮车板块，重点推荐产品结构改善迅速的龙头雅迪控股、受益消费升级的八方股份、小牛电动。

本文首先介绍了我国汽车工业的现代化历程，然后对我国汽车行业现代化水平作了分析与评价，主要从汽车工业的总体效率和资金效率、技术先进性、国际化程度、产业组织合理化程度几个方面， 对汽车工业的现代化水平进行综合测评。结合工业现代化测评结论和我国汽车工业发展的现实状况，本文提出了提高我国汽车工业现代化水平的建议，要改变政府对汽车工业扶持的对象和方式，加强对汽车工业的创新激励，消除地方保护主义，形成全国性的要素和产品市场等。

本文主要分析了中国工业现代化的水平与存在的问题，首先介绍了中国工业现代化的总体水平，然后具体分析了我国十五个重点行业的现代化水平，提出了推进中国工业现代化进程需解决的问题。