构建“制储运加”车用氢能供给体系，开展燃料电池汽车示范运行，提升可再生能源制氢比例，是落实“双碳”战略目标的重要路径。在国家和地方政策引导下，国内自主可控、较为完整的氢燃料电池汽车产业链基本成型，标准法规与测试评价配套体系持续完善。随着应用场景不断拓展、经济性逐步提高、加氢基础设施不断完善，燃料电池汽车市场将迎来快速发展。同时，氢能及燃料电池汽车产业发展与示范应用在国内多点开花，京津冀、长三角、大湾区、成渝、山东、河南等地均形成了一定的产业基础，并形成了各自的产业优势，车用氢能供给体系建设和燃料电池汽车示范应用进程快速推进。在落实“双碳”目标背景下，氢燃料电池汽车碳减排效益明显，需要尽快开展车用氢能碳足迹、碳核查研究。

长三角地区是我国氢燃料电池汽车产业发展的重点区域，现阶段已有一定规模，形成了自上游制氢、储运氢、加氢基础设施，中游氢燃料电池电堆、系统核心零部件，到下游氢燃料电池汽车生产和运营的全产业链覆盖。为支持氢燃料电池汽车产业的发展，上海市、江苏省、浙江省、安徽省已发布了一系列地方性发展规划和支持政策。随着产业的加速发展，通过鼓励、支持可再生能源制氢和CCUS技术发展、重点攻关氢气储运环节的技术壁垒、开拓氢燃料电池汽车应用场景，长三角地区将不断完善氢能产业集聚液态，引领我国氢能产业片区发展。

四川省积极布局氢能和燃料电池产业发展，2020年9月至2021年9月，四川省出台10余项氢能与燃料电池汽车支持政策，覆盖顶层设计、推广应用、研发支持、加氢站建设及运营、补贴政策等各环节。四川省是全国第2个、西部第1个开通氢燃料电池公交示范线和氢燃料电池重卡示范线的省份，在西部地区首先建成加氢站，燃料电池汽车示范应用初具规模。同时，有丰富的制氢来源，完善的氢能产业链，并积极建设氢能产业园，加快发展氢能产业进程。未来，四川省将继续突破关键技术、提升产品性能、扩大示范应用、构建安全标准体系，优化全省氢能及燃料电池汽车产业链。

目前我国燃料电池汽车市场仍处于产业发展初期，2021年1～7月，我国共销售燃料电池汽车765辆，同比下降14%。随着燃料电池汽车政策逐步明朗，产业链各环节企业供给格局持续优化，燃料电池汽车经济性逐步提高，燃料电池汽车关键技术持续突破及车型更加丰富，用车环境加快成熟，未来几年燃料电池汽车将保持平稳快速增长，优先在部分重点区域聚集发展。预计2021年燃料电池汽车销量将超过2000辆，2022年将超过6000辆。

作为我国最早开展燃料电池公交示范的地区之一，广东省积极探索市场化机制，推动氢能产业发展与燃料电池汽车规模化应用。目前广东省已经初步形成了氢能与燃料电池汽车产业集群，具备完善的燃料电池汽车产业链，汇聚超过300家产业链相关机构，涵盖了燃料电池电堆、系统、膜电极、双极板、催化剂、碳纸、空压机等关键零部件和材料的研发与制造，同时建立了包括氢安全、氢气品质检测以及长管拖车定检等多项检测配套服务。广东省“十四五”规划提出：“引导各地发挥区域优势和特色产业优势，加快培育氢能产业，建设燃料电池汽车示范城市群，突破燃料电池关键零部件核心技术，打造多渠道、多元化氢能供给体系。”未来，大湾区将通过完善政策与管理体系，加快加氢基础设施建设，加大企业创新与研发支持力度，推进大湾区氢能与燃料电池汽车产业高质量发展。

山东省委省政府高度重视氢能产业，为氢能产业的发展营造了良好的政策环境，推动大型骨干企业牵头国家重点研发计划和实施氢能产业试点示范工程，开展低碳、绿氢供给体系建设、加氢基础设施布局、燃料电池汽车示范应用、氢能商业模式探索等工作，依托科技部“氢进万家”科技示范工程，打造氢能多场景应用样板工程。在产业战略定位方面，氢能产业已经成为山东省新旧动能转换、能源高质量发展的新引擎，同时也将发展氢能作为山东省能源结构优化和调整的关键举措。面向未来，以建设国家燃料电池技术创新中心为创新突破的重要抓手，加大燃料电池车辆示范推广力度，不断拓展氢能综合应用场景，推动“鲁氢经济带”氢能产业不断发展壮大，把山东省建设成为集“氢能技术研发、氢能装备制造、氢能应用”于一体的国家级氢能产业综合示范区。

近年来，我国政府鼓励燃料电池汽车在中远途、中重型领域的应用，我国燃料电池重卡示范运营进程加快。2021年1～7月，燃料电池重卡共销售353辆，主要应用于冷链运输、钢材运输、建材运输、渣土运输等。典型的燃料电池应用场景包括普通货物长途干线运输、冷链货物长途运输、短倒运输、渣土运输、城市环卫场景。同时，燃料电池重卡公告产品不断增加，可初步满足各场景示范应用需求。长远来看，燃料电池重卡应用具备较强的经济性可行性和技术可行性，具备较强的发展潜力。未来应加快突破燃料电池重卡关键技术、持续提高经济性、加快创新商业模式、完善加氢基础设施、强化政策支持，使燃料电池重卡的经济性和技术潜力加快实现，推动燃料电池重卡在各典型应用场景的替代率持续提升。

本文围绕我国燃料电池基础材料及关键零部件、燃料电池系统的发展现状进行了分析。目前，我国车用燃料电池发展迅速，已逐步迈入商业化阶段，电堆、系统已基本实现国产化替代，但关键材料和核心零部件尚未形成大批量生产。后期仍需加大研发投入，加强燃料电池产业链上下游企业对接，强化相关配套设施建设以及需要政府的大力支持。

氢气的安全高密度储运被认为是制约氢能大规模应用的瓶颈，固态储氢技术具有储氢压力低、体积储氢密度高等特点，是较为理想的储运氢方式。本文围绕氢气固态储运技术，分析了其技术进展和应用现状。结果表明，虽然金属氢化物储氢重量储氢密度偏低、示范阶段成本偏高，但在规模氢储能、氢气安全运输、商用车/工程车等方面具有较强的适用性，且从全产业链条和规模效应考虑，其成本优势将逐渐凸显。新型高容量储氢材料研发进展飞速，未来有望实现在高效运氢、燃料电池乘用车/重卡等方面推广应用。

示范带动是我国氢能发展的重要特征。在“双碳”目标下，燃料电池重载商用车以清洁环保、比能量高的优势迅速发展，成为行业新热点。液氢以高储氢密度的优势顺应了燃料电池商用车辆长行驶里程的应用需求，成为氢能燃料电池汽车领域的发展方向之一。

燃料电池汽车作为新能源汽车的重要组成部分，目前正进入快速发展期。产业的发展需要标准的引领和规范。全国汽车标准化技术委员会电动车辆分技术委员会积极致力于燃料电池电动汽车标准化工作，自2009年以来先后已发布15项燃料电池汽车国家、行业标准，涵盖基础通用、整车、关键系统和零部件、接口、设施等多个领域，形成了相对完善的燃料电池电动汽车标准体系。本文主要介绍了燃料电池电动汽车中国和国际标准法规最新进展以及未来展望。

随着燃料电池汽车技术的快速发展，行业内对氢燃料电池汽车的测试及评价技术的需求也不断提高。本文从试验角度对GB/T 24549-2020《燃料电池电动汽车 安全要求》和TCSAE 183-2021《燃料电池堆及系统基本性能试验方法》进行了分析，对下一步工作进行了展望，以期为行业提供燃料电池汽车及相关系统的测评技术信息。

政策对于推动我国氢能与燃料电池汽车产业发展发挥了重要作用，本文系统梳理了2020年10月～2021年8月我国氢能与燃料电池汽车产业政策进展，重点对国家层面相关发展战略和政策、地方省市“十四五”规划、氢能与燃料电池汽车专题政策进行了深入分析，分析发现我国氢能产业发展得到各级政府的高度重视，政策引导氢能产业与关联产业融合发展，燃料电池汽车示范应用政策趋于明确，各地加强产业专项支持力度，有利于产业发展的良好政策环境逐步形成。最后，结合政策现状和动向，从明确战略引领、支持技术创新、细化配套政策、扩大示范应用、强化运营安全管理与信息化管理等方面对我国氢能与燃料电池汽车发展提出政策建议。

标准是氢能产业高质量发展的基础支撑。本文系统梳理了与车用氢能产业直接相关的氢能标准现状、进展和在研标准情况。整理了主要省份已发布的加氢站建设审批管理办法，加氢站建设审批流程大致分为五个阶段：用地规划许可阶段、工程建设许可阶段、施工许可阶段、竣工验收阶段和投入运营阶段。基于“碳达峰、碳中和”愿景，对车用氢能标准化工作提出了建议。

我国氢气生产和利用主要集中在化工和冶金行业，作为工业原料的氢气产能约4050万吨/年，氢气产量约3250万吨/年。作为“燃料”用途的氢能用量较小。在化工领域，煤炭、天然气和工业副产是氢气的主要来源，合成氨、甲醇、现代煤化工、焦炭和兰炭副产氢制化学品是氢气的主要下游消费。预计未来直接还原铁、燃料电池汽车、燃料电池船舶、燃料电池发电、天然气掺氢燃烧领域将成为用氢新的增长点。

2021年“碳达峰、碳中和”成为市场热点。氢燃料电池车，能效高、排放低，将在碳排放方面具有相当的优势。本报告对碳排放相关管理制度体系的最新进展进行跟踪分析，在此背景下对新能源碳交易市场做出了展望。聚焦于车用氢能领域，目前该领域还处于行业发展阶段，相关技术处于持续优化与提升的过程中，行业的碳排放数据还在积累中。本报告对车用氢能的碳排放进行了技术分析，以期为相关人员提供参考。

氯化钾春耕需求逐渐推进，盐湖价格上调：据百川，盐湖集团宣布2 月氯化钾价格上调410 元/吨，基准产品到站官方报价3900 元/吨，涨 幅11.75%。2020 年以来全球农产品价格上涨，种植积极性增加，带动 钾肥的需求上涨。近期春耕需求将逐渐推进，下游采购量将有所增加， 厂家库存量维持低位，主流成交价格上行。据百川，2021 年我国氯化 钾产能860 万吨，盐湖产能占比达到60%；产量581.46 万吨，同比减 少17.45%，国内资源型钾肥短期内难有供给端的产能突破。

外资品牌优势愈发凸显背景下，美护延伸护理赛道提供机会的思考切入点。美护机构合规获客难度进一步加大，具备产品力的功效护肤品通过协助控制美护项目风险，优化效果，延长维持时间，并强化医生与消费者全治疗周期的联系，提升美护机构老客价值，而与此同时，也因产品力等获得具备权威性、专业性和客观性的美护医生认可和背书，有望依靠专家背书提升消费者信任实现类似薇诺娜路径的弯道超车。无论从美护机构对产品选择的商业逻辑还是从消费者属性逻辑出发，定位中高端的功效护肤品品牌更易获得机构认可。参考海外经验，医研共创是功能性护肤品崛起的主要模式，国内有医药研发背景的相关公司可能有优势。

全球钾资源分布不均，呈现寡头垄断局面。全球探明钾盐（折K2O）资源量大约2500 亿吨，探明储量（折K2O）大约37 亿吨，加拿大、俄罗斯和白俄罗斯合计占全球钾盐资源总储量66%以上，我国仅占比9.5%。钾肥的主要消费国有中国、巴西、美国和印度等，其中中国钾肥消费量占比约25%。目前国际钾肥市场仍由少数处于支配地位的企业所垄断，全球海外前七大钾肥生产企业产能占比高达83%。

白俄钾肥厂宣布不可抗力，全球供给或将大幅下降。2月16日左右，白俄罗斯向客户表示，因受到美国和欧洲的制裁，其钾肥产品出口受限，将无法履行进行交货。此外，白俄罗斯原定用立陶宛的港口进行钾肥的出口贸易，当前美国制裁下，立陶宛宣布将禁止白俄罗斯钾肥的过境进一步加大了白俄钾肥的出口难度。白俄罗斯是全球主要的钾肥供应国，钾肥产量约占全球产量的 17%，若白俄钾肥无法进入国际贸易市场，全球钾肥供给将愈加紧张。