按照《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及修改单评价，2023 年1 月，全国339 个地级及以上城市平均空气质量优良天数比例为74.3%，轻度污染天数比例为14.8%，中度污染天数比例为5.5%，重度及以上污染天数比例5.4%。与去年同期相比，优良天数比例上升0.9 个百分点，重度及以上污染天数比例上升2.3 个百分点。PM2.5 平均浓度为55μg/m3，同比下降1.8%；PM10 平均浓度为87μg/m3，同比上升14.5%；SO2 平均浓度为11μg/m3，同比持平；NO2 平均浓度为27μg/m3，同比下降12.9%；CO 日均值第95百分位浓度平均为1.3mg/m3，同比持平；O3 日最大8 小时平均第90 百分位浓度平均为90μg/m3，同比上升9.8%。

晶圆厂扩产明确，拉动上游电子特气需求不断增长。据JW Insights 统计，2022-2026 年我国大陆将新增 25 座 12 寸晶圆厂，截至 2026 年底，中国 12 英寸晶圆厂的总月产能有望超过 276.3 万片，相比2022年提高 165.1％，四年 CAGR 为 28.8%。国内主流面板厂大力投入项目扩产，以求在未来半导体市场抢占先机。京东方2023 年2 月开工建设第六代新型半导体显示器件生产线。惠科HKC 于2022 年6 月底发起募资项目为公司OLED 半导体显示器件项目、Mini LED 项目及Oxide 产研一体化项目准备资金。半导体材料与晶圆厂具备伴生性，随着晶圆厂的加速扩建与产能的持续放量，本土材料厂商将直接受益于中国大陆晶圆制造产能扩张。

环卫设备新能源渗透率加速提升。在环卫设备销量有望提高的基础上，对于“碳达峰碳中和”目标的推进引导社会各领域降低碳排放。在实现“碳中和”的过程中，交通运输部门碳减排势在必行，也包括了环卫设备。目前我国新能源商用车整体渗透率不足9%，环卫设备车辆增量的新能源渗透率也不足6%；近日工信部等发布的《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》提出到2030年，各试点城市中公共领域车辆，包括公交、出租、环卫等新能源渗透率力争达到80%。环卫设备的新能源化仍有很大的上升空间。

两会强调绿色转型、污染防治与节能降碳，中央与地方预算资金有力支持。2023 年政府工作报告指出推动发展方式绿色转型。深入推进环境污染防治。加强城乡环境基础设施建设，持续实施重要生态系统保护和修复重大工程。推进煤炭清洁高效利用和技术研发，加快建设新型能源体系。完善支持绿色发展的政策，发展循环经济，推进资源节约集约利用，推动重点领域节能降碳，持续打好蓝天、碧水、净土保卫战。2023 年中央和地方预算草案明确，中央财政大气污染防治资金安排330 亿元（较2022年+30 亿元），重点支持北方冬季清洁取暖。中央财政水污染防治资金安排257 亿元（较2022 年+20 亿元），主要支持长江保护修复、黄河生态保护治理、重点海域综合治理攻坚行动，做好农村黑臭水体治理试点。

近期，国务院发布2023 年中央预算草案。《草案》显示，2023年中央一般公共预算支出数为139015 亿元，同比增长4.7%。环保方面，要持续大号蓝天、碧水、净土保卫战。中央财政大气污染防治资金安排330 亿元，增加30 亿元，重点支持北方地区冬季清洁取暖。水污染防治资金安排257 亿元、增加20亿元，主要支持实施长江保护修复、黄河生态保护治理、重点海域综合治理攻坚行动，做好农村黑臭水体治理试点工作。生态保护修复资金安排172 亿元，增加2 亿元，旨在提升生态系统多样性、稳定性、持续性。大气污染防治、水污染防治预算分别增长10%、8.4%，跑赢预算整体增速。

近期，国务院总理李克强在政府工作报告中指出，近五年我国加强生态环境保护，促进绿色低碳发展。坚持精准治污、科学治污、依法治污，深入推进污染防治攻坚，坚决打赢蓝天、碧水、净土保卫战。基本消除地级及以上城市黑臭水体，推进重要河湖、近岸海域污染防治。加大土壤污染风险防控和修复力度，强化固体废物和新污染物治理。2023 年仍需要加强城乡环境基础设施建设，持续实施重要生态系统保护和修复重大工程，环保治理空间广阔，基础设施建设仍将急需。继续完善支持绿色发展的政策，发展循环经济，持续推动再生资源回收利用，切实执行可持续发展战略。推动重点领域节能降碳，公共领域车辆电动化水平有望进一步提升。