边缘计算与云计算优势互补、融合互通，未来边缘协同是大势所趋。云计算虽然有强大的数据处理能力，但面对海量处理的数据以及网络带宽带来的瓶颈时 ，并不能实现全面的计算覆盖。因此，传统的数据处理模式已经无法应对数据处理及网络传输的爆发式增长需求。此外，随着工业互联网、车联网、音视频、云游戏、AR/VR等垂直领域的蓬勃发展，带来了大量数据传输或者低时延的新兴业务，边缘计算应运而生，其核心理念是将网络、计算、存储等多维度能力“下沉”，减少服务交付时延和带宽占用。但边缘计算与云计算之间不是此消彼长的关系，而是互补协同的关系，“边云协同”将放大边缘计算和云计算价值 ，边缘计算与云计算需要通过紧密协同才能 更好地满足各种需求场景的匹配，从而最大化边缘计算和云计算的应用价值。

太平洋时间 1 月 19 日凌晨 5 点（北京时间 19 日 21 点），苹果 Vison Pro 正式开放预定，并将于 2 月 2 日正式发售。据 VR 陀螺，在预定开售 18 分 钟左右，线下 Pick Up 模式的货源即售罄，线上预定货源的发货预期在开订 2 小时后已排到 3-4 月。此外，苹果 Vison Pro 在国内部分二手交易平台的出货价已大幅溢价。

XR市场当前已初具规模 ，消费者形成一定产品认知 ，苹果即将发售的 Vision Pro 产品性能行业领先 ，厚积薄发望引领 XR 行业发展 。 Vision Pro 作为苹果在 XR 领域中的重磅产品，其硬件不断迭代或催生机械相关设备新机遇 。

Google 位居 AI 行业第一梯队，有望进一步加强 AI 领域投资。Google 深耕 AI 技术多年，为大模型领域奠基者，最新发布 Gemini 多模态模型，彰显其在 AI 领域的深厚底蕴。为满足内外部业务需求，Google 持续加强算力建设，特别是采取自研 TPU（张量处理器）的方式，满足自身如大模型训练/推理等相关的算力需求，同时也对外提供算力支持。TPU 为 Google 推出的用于机器学习的专用处理器，采用脉动阵列可加速大矩阵计算，更适合 AI 应用场景。TPU 历经多代的持续更迭，已成为 Google 大模型训练的主力军。AI 赋能下 Google 利润率及营收增速迎来拐点，其中 Google Cloud 业务占比提升迅速，有望成为公司第二成长曲线。AI 计算需求大幅增长下服务器及数据中心投资快速增长，推动 Google 资本开支进入向上通道，有望进一步加强 AI 领域投资。

中国大陆液晶面板产能集中度高企，产业链话语权较强。LCD 原创于欧美，日本率先将其产业化，之后韩台通过逆周期投资取代日本成为 LCD 产业霸主，目前中国大陆后来居上，成为全球面板产业新中心。当前面板产业已经较为成熟，从产业格局来看，根据液晶网信息，中国大陆面板厂京东方、TCL 华星光电、惠科合计拥有 14 条 G8.5/G8.6 以及 4 条 G10.5/G11 LCD 产线，产能规模庞大，市场表现优异，根据洛图科技数据，2023 年上半年，中国大陆面板厂的电视面板市占率达到 70%，基本掌握面板产业话语权。

3C 设备：消费电子行业或迎复苏，关注新技术带来的设备增量。智能手机和 PC 等消费电子产品在经历了长时间的销量下滑之后，产业链库存去化接近尾声，已经出现边际改善迹象。一方面临近换机周期临界点，“被动换机”需求有望复苏；另一方面，具备更强 AI 能力的智能手机或者 AI PC 的推出，或将刺激“主动换机”需求，带动消费电子见底复苏。随着消费电子行业的逐步复苏，下游开工率改善 3C 设备端有望率先受益，另外钛合金、折叠屏等新技术的应用，有望催生 3D 打印设备、机床、刀具等新的需求增量。

星链（Starlink）是全球最大的低轨卫星星座，规模效应显著：星链是SpaceX公司的四大项目之一，目前已发展成全球最大的低轨卫星互联网星座。2023年星链共发射1984 颗卫星，累计已发射5650颗。星链卫星制造成本小于2000美元/kg，领先全球；猎鹰”9号是星链主力运载火箭，发射成本有望优化至1700万美元/次，领跑同行。低成本是规模效应的体现，也为后续国产低轨卫星互联网的部署梳理了价格标杆。