2023年1月，受春节假期及部分消费需求提前透支影响，叠加传统燃油车购置税优惠和新能源汽车补贴政策退出，汽车产销环比、同比均呈现两位数下滑。其中，乘用车产销同比、环比均明显下降，商用车市场仍处于低位运行态势。新能源汽车产销同比微降。中国品牌乘用车市场占有率与小排量乘用车市场占有率低于上月但高于上年同期水平。1月汽车出口延续良好态势，出口量同比增长。经济效益方面，2022年1-12月，汽车工业重点企业（集团）主要行业经济效益指标持续改善。

2月乘用车销量有所回暖，但仍低于预期。2月，狭义乘用车批发销量161.8 万辆，同比+10.2%，环比+11.7%；狭义乘用车零售销量139 万辆，同比+10.4%，环比+7.5%。分品牌看：（1）自主品牌零售71 万辆，同比+29%，环比+12%；（2）主流合资品牌零售48 万辆，同比-12%，环比-2%；（3）豪华车零售20 万辆，同比+23%，环比+8%。2 月乘用车销量有所回暖，但受去年购置税减半和国家新能源补贴等政策提前透支了部分购买力的影响，加之春节假期后社会的生活和生产还处于逐步恢复中，总体复苏力度低于此前预期。

2023 年东风本田将围绕电动化品牌“e:N”以及油混和插电式混动技术 路线，持续推出更多的电动化车型。预计到2025 年，东风本田电动化产品占比 将达到50%。 值得关注的是，东风本田计划于2023 年推出旗下全新的自主品牌。有分 析认为，新的品牌将进一步加快东风本田的电动化进程，便于部分本土化需求 的快速落地。作为电动化转型的一部分，东风本田计划推进店铺升级，在2023 年构建35 家商超社区店，同时加速完善线上数字化营销体系，探索线下营销的 新模式。

从数据流的角度把握汽车智能化核心要素。当前的汽车智能化围绕数据流 进行演进，数据流从获取、储存、输送、计算再应用到车端实现智能驾 驶、应用到人端通过视听触等五感进行交互。此篇行业专题报告主要就 汽车智能化主流配置渗透率及竞争格局情况进行梳理。

根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，2022 年中国动力电池装机量 295GWh（+90.7%）；2023 年1 月装机量16.1GWh（-0.3%），环比减少55.4%。 中国动力电池装机量与中国新能源汽车产销量高度相关，步调基本一致。 一月车市骤冷，主要有两方面因素叠加，其一是去年末补贴退出前集中抢 购透支需求，其二是今年春节假期特别早，车市骤冷自然也导致装机量大 降。一月数据参考价值不大，春节后新能源汽车产销逐渐恢复，须要关注 二月、三月产销恢复情况。

2 月周订单跟踪：2 月第4 周（2.22-2.28）9 家车企新增订单7.0-8.0 万辆，新增订单较1 月W4 环比+526%至+531%，4 家车企新增订单的环比增速高于整体水平，较22 年12 月W4 -5%至0%，较22 年11 月W4 +8%至+13%，头部自主品牌、合资持续回升。2 月订单跟踪：2 月（2.1-2.28）9 家车企新增订单28-29 万辆，新增订单较1 月同期+119%至+124%，1 家车企新增订单的环比增速高于整体水平，较22年12 月同期-30%至-25%，较22 年11 月同期-13%至-8%。

1 月新能车销量环比下滑，传统车企表现坚挺。1 月新能源车产销分别为 42.5 万辆与40.8 万辆，环比分别下降46.6%和49.9%，同比分别下降6.9%和 6.3%。从品牌和车型上看，比亚迪纯电动与插混双驱动夯实自主品牌新能源领 先地位。同时，以长安、上汽、广汽、吉利等厂商为代表的传统车企在新能源板 块表现较顽强。在产品投放方面，随着自主车企在新能源路线上的多线并举，市 场基盘持续扩大。批发层面，厂商批发销量突破万辆的企业降到7 家（环比减 半，同比减少4 家），占新能源乘用车总量76%，批发渗透率达26.8%，环比 下降6.9%。零售层面，1 月新能源车厂商零售渗透率达25.7%，环比下降3.8%， 但批发、零售渗透率表现依旧好于去年同期。

特斯拉将在下一代动力平台削减75%碳化硅，关注三大潜在方案的影响3 月2 日，特斯拉在投资者日上宣布在下一代动力平台中削减75%碳化硅，引发全球半导体投资人对碳化硅市场前景的担忧，Wolfspeed（-6.8%）、天岳先进（-10.1%）等国内外主要公司当日股价出现明显回调。经过分析，我们认为以下三种方案之一或组合，可能降低采用碳化硅的电驱系统成本：1）现有平面MOSFET 的微小化；2）沟槽MOSFET；3）碳化硅MOSFET+硅基IGBT 混合方案。此外，也需要关注目前主要用于消费级产品的GaN是否能够在部分场景实现替代SiC，我们看到Navitas 等在积极布局。我们认为该事件可能利好具备较强设计能力、模块封装能力的碳化硅器件公司。

钠离子电池与锂离子电池相同，属于二次电池。钠离子电池使用钠离子（Na+）作为 电荷载体，在电极之间发生可逆的嵌入和脱出，从而实现化学能与电能之间的转换。 钠离子电池主要由正极、负极、隔膜、集流体、电解液等构成，按照其组成材料是否 直接参与电化学反应，又可以分为活性材料与非活性材料，其中活性材料包括正极材 料、负极材料、电解质材料，非活性材料包括隔膜、集流体、导电剂、粘结剂等。钠 与锂处于同一主族，具有相似物理化学性质。地壳中含有2.27%的钠，钠成为地球上 第七大最丰富的元素和第五大最丰富的金属，仅次于铝、铁、钙和镁，领先于钾。

随着全球新一轮科技革命和产业变革蓬勃发展，电动化、网联化、智能化、共享化正在成为汽车产业新的演进方向，汽车芯片需求日益旺盛。2020年由于新冠疫情引发的汽车芯片短缺，暴露出中国汽车芯片产业自主创新水平不高、产业供给能力不强、处于产业链中低端等短板。面对中国汽车芯片发展面临的机遇与挑战，需要推动跨产业、全链条的协同创新发展，加快制定汽车芯片国家标准规范和检测认证体系，加强跨学科、多层次专业人才引进培养，进一步完善引导产业健康发展的政策措施，推动汽车芯片产业迈向中高端，为提升中国汽车产业链、供应链自主保障能力提供有力支撑。