7 月以来，我们的A 股半导体设备推荐组合调整幅度近30%，但是半导体设备行业需求旺盛、半导体设备公司业绩高增长。国内厂商获得本土晶圆厂线大量重复订单，设备国产化进程持续推进。

半导体行业前三季景气度逐季大幅改善：半导体行业整体高度景气，净利润大幅增长。3Q2020 A 股半导体板块实现营收1362 亿元，同比增长26%；实现净利润合计98 亿元，同比增长116%。

工商时报，半导体行业观察：联电8 寸满载预计持续到2021年，目前联电已经预计2021 年1 月起将向所有客户调涨报价，涨幅大约落在5~10％左右不等，且后续要再度追加产能，必须以调涨后的报价，再度上涨1~2 成，才能够取得额外产能

2020 三季度电子行业旺季来临，消费电子、半导体龙头实现快速增长：2020 年前三季度电子行业上市公司总体营业收入和归母净利润分别为17135 亿元和920 亿元，分别同比增长6.36%和25.70%；2020 第三季度营业收入和归母净利润分别为6717 亿元和420 亿元，分别同比增长11.34%、35.34%。