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电子行业:CES 2025召开在即,关注AI终端新品落地-深度报告-东吴证券
CES2025 召开在即,关注 AI 终端新品落地:CES 2025 将于 1 月 7 日 至 1 月 11 日在美国拉斯维加斯举行,展会主题为“DIVE IN”,展会主 题包括人工智能、数字健康、汽车技术和先进的出行技术、AR/VR/XR 等多个领域。NVIDIA、AMD、intel 将在展会期间围绕 AI 技术落地展 开演讲和发布新品,2025 年的 CES 展将是 AI 底层技术革新加速年及 AI 应用深度落地场景的集中亮相年。据 CES 官网信息,有 1300 余家参 展商来自中国。从 AI 眼镜、智能穿戴、数字健康、智能汽车到上游供 应链,国产厂商均全方位布局发力。
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半导体设备零部件行业:半导体设备之磐基,国产替代正当时-深度研究报告-华创证券
零部件是半导体设备产业链的基石,各子赛道组成百亿美元市场。半导体行业 遵循“一代技术、一代工艺、一代设备”的产业规律,半导体设备是延续摩尔 定律的关键所在,其中半导体设备零部件作为设备关键构成要素,是半导体行 业发展的关键支撑。半导体设备零部件产品种类繁杂多样且验证周期长,行业 技术、客户壁垒高企。据我们测算,全球半导体设备零部件市场 2024 年规模 有望超过 540 亿美元,其中中国大陆市场规模约为 187 亿美元。根据富创精 密招股说明书数据,机械类、电气类、机电一体类、气液真空系统类、仪器仪 表类及光学类占半导体设备零部件市场的比例分别为 12%、6%、8%、9%、1% 和 8%。展望未来,AI 等新兴应用的发展将助力半导体市场规模持续增长,进 而带动晶圆厂设备支出、设备零部件市场规模不断提升。
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传媒行业:从布鲁可看国内拼搭玩具成长与突破-IP玩具系列报告-中信建投
拼搭玩具,广义是指各类由零部件,组合与拼搭而成的玩具,是 目前全球玩具市场增速最快的赛道,2023-2028 年全球/中国市场 规模的复合增速为 15%/22%(弗若斯特沙利文)。既包括零件设 计复杂、强调拼搭过程的乐高,也包括 IP 属性更强的万代。本篇 报告主要回答,国内公司如何在乐高、万代等成熟公司的竞争之 下,在拼搭玩具市场找到成长突破口。
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电子行业:全新RTX50系列亮相,推出用于小型超算的GB10芯片-英伟达CES 2025跟踪报告-招商证券
英伟达 CEO 黄仁勋于 1 月 7 日在 CES 发表主题演讲,介绍 RTX 消费级显卡新 品,以及 AI 技术在机器人、汽车、工业和医疗等前沿领域的应用。综合演讲及 材料信息。
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电子行业:AI产业川流汇聚,云端两旺机遇开启-信达证券
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家电行业:展望2025年,以旧换新政策影响几何?-国投证券
以旧换新补贴对于 2024 年家电行业需求的拉动作用明显:自 8 月各省落实《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的 若干措施》文件精神后,家电行业需求集中释放。根据国家统计 局数据,2024 年 8~11 月限额以上企业家用电器和音响器材类商 品零售额 YoY+21%,相比 1 月~7 月增速(2%)明显提升。家电产 品结构在以旧换新细则落地后也有明显提升。根据奥维云网数据, 2024 年 10~11 月,除了洗衣机线上均价同比增速相比 Q3 回落外, 空调、冰箱、彩电线上线下均价增速相比 Q3 均有所提升
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家电行业:信心比金坚-消费品以旧换新无缝衔接-以旧换新系列深度研究-招商证券
市场此前担忧消费品以旧换新(以下简称“国补”)2024 年底结束后到 2025 年 3 月份两会召开前,政策刺激或存在空窗期,忧虑消费信心不足。本篇报告 汇总近期各地方政府政策公告,本轮刺激政策从 2025 年 1 月 1 日起无缝衔接, 执行到 2025 年底,政策力度和诚意均超市场预期。此外复盘本轮家电、厨卫家 装、电动自行车、智能家居等扩容品类刺激拉动效果,回应了市场担忧政策效 果不及预期的几个关键问题。
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电气设备行业:智元机器人千台人形机器人量产,人形机器人产业化进程有望加速-人形机器人月报-海通国际
人形机器人月报:
智元机器人千台人形机器人量产,
人形机器人产业化进程有望加速