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轻工纺服行业:从确定性和成长性出发,探寻估值底部的Alpha超额收益-2022年中期策略

加工时间:2022-06-19 信息来源:EMIS 索取原文[83 页]
关键词:家居板块;纺织制造;造纸;电子烟
摘 要:

国内全面监管确立,不改长线发展逻辑。国内监管全面确立,过渡期相对宽松助力行业有序过度,总量控制+集合店模式下市场竞争回归产品本源。参考美国市场换弹产品发展,预计口味禁令相对有限,未来重点关注消费者口味接受度以及市场持续培育下的用户转化。当下国内渗透率仍处低位,短期规模或受较大冲击,未来需求空间仍有待挖掘。全球看,减害共识下市场需求逐步释放,带动渗透率及行业规模增长。【思摩尔国际】上调研发投入指引,围绕核心雾化科技搭建综合技术壁垒,持续赋能下游品牌市场扩张,严格监管要求推动客户集中度提升,公司Feelm Air等新品放量亦有望贡献较高收入增量,看好公司后续业绩复苏。当下市场对思摩尔国际内销担忧已充分定价,中期维度看外销仍有较大成长空间,当下估计具备高性价比,推荐客户资源优质、技术护城河深厚的【思摩尔国际】。


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