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所属行业:采矿业 报告分类:投资分析报告

  • 1.印度—能源和钢铁消费有望带动煤炭需求持续增长

    [采矿业] [2024-03-20]

    印度能源结构和煤炭资源情况:煤炭占能源主体地位(2020 年占比约 44%),煤炭资源量位列全球第五,但焦煤资源尤其是优质主焦煤资源严重不足。煤炭、石油、生物质为印度的主要能源来源,2000 年以来煤炭作为主体能源地位得到强化,煤炭占印度一次能源比重从 2000 年的 33% 提升至 2020 年的 44%。印 度煤炭资源量位列全球第五,总储量 1111 亿吨,储产比达 147 年。


    关键词:印度能源结构;煤炭资源;钢铁生产
  • 2.积极把握煤价变化,建议关注高股息标的

    [采矿业] [2024-02-05]

    回顾2023年:动力煤价格,国内动力煤价格呈窄幅波动,先跌后升。秦皇岛港动力煤(Q5500k)年内均价为726.84元/吨,较2022年全年均价736.73元/吨下降9.89元/吨。炼焦煤价格,2023年炼焦煤价格呈“V”字型走势,即一季平稳、二季下跌、三季反弹、四季翘尾。2023年京唐港主焦煤年内均价为2282.89元/吨,较2022年均价2840.04元/吨回落557.15元/吨。动力煤需求-火电,火力发电对煤炭的需求仍然强劲。动力煤需求-建材,需求持续低迷,但已呈企稳态势;化工2023年需求旺盛。炼焦煤需求,钢材出口拉动需求提升。动力煤供给,安监力度加大,国内供应增量有限。进口量保持高位,但增幅收窄。炼焦煤供给,2023年下半年以来,主产区安监持续严格,停产、减产煤矿较前期明显增多,增产难度大。

    关键词:动力煤;炼焦煤;高股息
  • 3.全球煤炭行业未来3年10大趋势

    [采矿业] [2024-02-02]

    全球煤炭需求预计将在 2023 年达到峰值。2022 年,中国和印度等国需求增长推高全球煤炭需求至 84.15 亿吨,创历史新高,同比增长 4%。中国是世界上最 大的煤炭消费国,占全球煤炭需求的一半以上,印度是世界第二大煤炭消费国,约占全球煤炭需求 14%。2023 年,全球煤炭需求或将仅小幅增长 1.4%,预计全球煤炭需求将继续向东转移。从绝对值来看,2023 年中国的煤炭需求增长最为强劲,同比上涨 4.9%,其次是印度和印尼,预计欧盟下降 1.07 亿吨,美国受电力和工业活动疲软影响,将同比下降 21%。

    关键词:全球煤炭需求;动力煤;煤炭贸易量;中国;美国
  • 4.钙钛矿产业化进程提速,奔赴星辰大海

    [采矿业] [2024-02-01]

    钙钛矿是第三代太阳能电池,发展前景广阔。钙钛矿电池因其光电转换层使用钙钛矿结构的材料而得名,指通用化学式为 ABX3 的一类材料,具有轻质、柔 性、弱光性高等特点。钙钛矿电池应用场景较晶硅更为广阔,可应用于光伏建筑一体化、车顶光伏、移动设备、联网传感器、光发电站等众多领域。转换效率方面,单结钙钛矿电池最大理论转换效率为 33%,接近单结电池理论转换效率极限 33.7%,多结电池组成的叠层电池转换效率将进一步提升。近年来钙钛矿发展迅猛,转换效率快速跃升,据 NREL,单结钙钛矿电池效率纪录达 26.1%,晶硅-钙钛矿叠层电池销量纪录达 33.9%。

    关键词:钙钛矿;镀膜及涂布;钙钛矿电池
  • 5.钛矿-钛渣-海绵钛供给特性决定环节利润分配,用电价格成就企业盈利差异

    [采矿业,有色金属冶炼和压延加工业] [2024-02-01]

    钛矿:进口依赖度较高,近年国内资源获取成本大幅攀升。全球钛矿资源分布集中度较高,钛铁矿主要分布在中国和澳大利亚。近年来全球钛矿新增资源较少,储量调查数据不断下修。国内钛矿供给呈现稳步释放的态势,海外钛矿供给释放则相对稳定。国内钛矿消费处在高位,近年进口依赖度尽管有所下滑,但仍然处在较高水平。供给不足导致近年国内钛资源获取成本大幅攀升。旺盛需求推动钛矿价格持续上行。钛矿产业 CR10 达到59%。

    关键词:钛元素;钛矿;钛渣;海绵钛
  • 6.煤炭行业:价格中枢回升,关注四季度业绩表现-2023年三季报综述

    [采矿业] [2023-12-07]

    行业基本面观察:供应增速放缓,价格中枢企稳回升。供给端,国内煤 炭生产仍处于保供阶段,1-9 月产量同比+3.81%。但受安监影响,Q3 产量前 低后高,总量环比减少。进口方面,海外能源价格高位波动,叠加进口贸易 价差低位,煤炭进口增幅也继续回落,1-9 月煤炭进口同比+73.10%,但10 月环比9 月降低14.59%。需求端,随着7 月以来存款利率下调、存量房贷利 率下调,地产政策边际改善及专项债加速等影响,地产投资边际改善,叠加 4 季度供暖需求,预计煤炭价格中枢将较Q3 提高。

    关键词:煤炭行业;价格中枢;季报综述
  • 7.万事俱备,焦煤板块蓄势待发

    [采矿业] [2023-11-16]

    负反馈证伪,焦煤期货强势上行。截至 11 月 8 日日盘收盘,焦煤期货(JM2401)结算 价格为 1957 元/吨,较十一假期后最低点已反弹 17%,我们认为 Q4 以来,焦煤期货盘面主要围绕钢厂减产负反馈、冬储补库、宏观预期进行交易,对于焦煤期货近期强势上行,主要原因有以下几个原因:负反馈证伪。负反馈能否实现的核心在于铁水产量,而铁水的核心是钢厂的利润水平以及需求情况,即铁水会下降多少是影响未来一段时间炼焦煤供需的核心因素。冬储预期支撑焦煤价格。“冬储”即下游钢铁行业为保证生产的连续性,先于春节前集中补库采购,全程冬储补库周期预计持续 2-3 月左右,进而下游钢铁行业以实现在春节前一周原材料库存达到最高水平。

    关键词:焦煤板块;焦煤期货;焦煤价格
  • 8.聚焦陕蒙主产区,从安监趋严看煤价向上弹性

    [采矿业] [2023-11-10]

    今年全国煤矿安监力度强于以往,核心原因是自从保供以来,产量有所增加,但是矿难和死亡人数同样有所增加。从今年安监政策来看,往后安全检查力度或不会松懈,甚至有安检常态化的可能性,我们预计后续煤炭供给仍较为紧张,这或许也是今年 7-9 月份安检持续发力,量变导致质变,进而煤价上涨的核心原因之一。

    关键词:陕蒙主产区;煤矿生产;煤价上涨
  • 9.Q3业绩分化明显,Q4经营业绩环比或改善

    [采矿业] [2023-11-09]

    2023Q3 中后期煤价显著反弹,但动力煤市场均价、焦煤季度长协价环比仍下降,因此煤炭公司利润因销售结构的差异分化明显。Q3 板块整体业绩环比降幅有限,报表表现符合我们预期,经营性现金流也环比改善,景气依然维持高位。展望四季度中后期,在季节性因素以及政策的催化下,预计煤价仍震荡向上,煤炭龙头公司低估值、分红等价值吸引力仍在,利好板块反弹。

    关键词:煤炭;板块 Q3 净利润环;煤价中枢环比
  • 10.煤炭行业:9月进口量环比降低,海外价格呈上涨趋势-煤炭进口数据拆解

    [采矿业] [2023-11-01]

    近期海外价格呈上涨趋势。需求端,巴以冲突扰动国际能源市场;欧盟天 然气进入旺季后仍有上涨预期,进而带动煤炭价格上涨;印度煤炭需求持续增加, 加大对外采购量。供给端,全球主要供应国并无显著增量。各国煤炭价格目前仍 处于高位,近期海外价格呈上涨趋势。

    关键词:煤炭行业;海外价格;进口
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