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报告分类:投资分析报告 检索词:汽车

  • 1.增换购带来消费升级,自主品牌崛起新动力

    [汽车制造业] [2024-03-19]

    1)国内车市稳中向好,再购催生增量。车市主力已切换至再购用户,2022年再购占比68%(6连涨);细分来看,2022年车市增购/换购占比分别为26%/42%,对应534/863万台(同比 +50/ +37万台)。未来,增换购将成为车市增长主力,预计占比突破70%。2)存量为王,车市“1+N”趋势明显。我们分别对车市的A0-D级细分市场、10万以上细分市场进行梳理,得出观点:1)B/C/D级车市增量明显、占比扩大;2)车市进入置换高峰期,25万以上销量增长。3)我们预计2024年增换购增量122万台,中高端车型深度受益。1)换购用户对空间、补能、智能化等因素要求比较全面,问界/理想有望深度受益;特斯拉/蔚来/小鹏/极氪等纯电车企亦受益;2)增购用户以日常代步、越野等场景为核心诉求,坦克/方程豹等越野品牌、特斯拉/ 蔚来/小鹏/极氪/欧拉等品牌将受益。

    关键词:国内车市;车市“1+N”;长城汽车
  • 2.从MEGA看理想对于纯电车的思考

    [汽车制造业] [2024-03-19]

    MEGA 发布,理想纯电首度亮剑。MEGA 作为理想纯电车型的开山之作,其设计理念和宣传的产品力代表了理想在解决纯电车型痛点的思考和方法。总结来看,我们认为理想汽车对于后续纯电车型的产品定义主要包括:1、为解决纯电车型的续航焦虑问题,理想的纯电车型将搭载 800V 高压平台+超充电池,同时理想将加快超充站的建设;2、纯电车的造型颠覆传统以降低风阻系数,进而降低整车能耗,同级别车型中能耗做到最低;3、空间和配置做到同级别领先,车型定位完全偏向家庭用户,对第三排乘客更友好;4、所有车型标配电动四驱,搭载空气悬架,底盘控制自研;5、智能座舱和智能驾驶解决方案与增程车型搭载的方案相同。

    关键词:理想汽车;MEGA;纯电车
  • 3.空气悬架渗透率快速提升,国产替代进行时

    [汽车制造业] [2024-03-08]

    主动式悬架快速发展。主动悬架系统是一种能够根据路面情况,实时调整悬架刚度和阻尼的汽车悬架系统,使得悬架性能达到最优。当前主流的主动悬架以空气悬架系统为主,能够根据车辆行驶状态和路面 情况自动实时地调节悬架参数,提升车辆稳定性和舒适性。此外,主动悬架系统可通过预测车辆的行驶状态,提前采取措施,避免交通事故的发生。


    关键词:汽车悬架;新能源;海外供应商;保隆科技
  • 4.轻量化加速出海,车身铝铸件大型化带来新机遇

    [汽车制造业] [2024-03-08]

    轻量化加速配套零部件厂商出海布局:美国通胀削减法案(IRA,2022 年)提振北美新能源汽车需求(2023 年美国新能源汽车销量同比增速 52.9%,渗透率同 比+2.4pcts 至 9.0%)、叠加北美部分条款对零部件组装和生产的限制要求,国内零部件企业呈现加速出海布局的趋势。我们测算已在墨西哥投建或计划投建工 厂的国内零部件供应商数量高达 26 个;其中,约 40%+(11 个)与轻量化相关。从行业趋势来看,车身铝代钢确定性强,铝压铸工艺应用最广有望受益、叠加全球大型高真空压铸加速趋势明显,我们认为大型高真空压铸核心壁垒在于工艺+ 模具,掌握相关工艺及具备模具设计能力的零部件供应商或具备长期竞争力。


    关键词:轻量化;新能源汽车;车身铝铸件
  • 5.供给侧改革持续进行,需求端提振亟待发力

    [有色金属冶炼和压延加工业] [2024-03-07]

    2023年稀土市场行情持续偏弱。回顾2023年,稀土行业供需格局发生较大转变,供给端,稀土开采冶炼指标超预期增长,同时来自缅甸、美国的稀土进口量大幅增加,整体稀土产品市场供过于求。需求端,动力电池厂商此前备货充足,库存流转进程较慢,且新增需求量低于预期,叠加弃用稀土电机传闻的影响,稀土行业整体需求拉动较弱,致使稀土产品价格持续下挫,全年稀土市场行情维持偏弱态势。


    关键词:稀土;稀土永磁材料;新能源汽车
  • 6.九国销量同比+24%超预期,预计24年欧洲销量330万辆

    [汽车制造业] [2024-02-28]

    欧洲九国 2024 年 1 月新能源车注册量 13.76 万辆,同比+24%,环比43%,其中纯电/插混为 8.53 万辆/5.23 万辆,同比+28%/+17%,环比-49%/- 30%,渗透率 19%,同比+2.5pct,环比-10.2pct,主要系季节因素导致环 比下降,2023 年 1 月销量较低拉动同比增长超预期。从政策端看,2024 年 1 月 1 日起,法国生态奖金资格规则实施,维持原补贴金额,意、荷、西、葡维持购置补贴;需求端看,我们预计 2024 年欧洲新能源车销量同比+12%至 330 万辆;供给端看,红海冲突导致运输路线拉长,运输时间延长造成部分零部件供应缺口,但其影响将逐步缓解。


    关键词:欧洲九国;新能源汽车;法国
  • 7.12月L2级及以上渗透率达41%,小鹏春运智驾总里程同比提升177%

    [汽车制造业] [2024-02-26]

    从数据流的角度把握汽车智能化核心要素。当前的汽车智能化围绕数据流进行演进,数据流从获取、储存、输送、计算再应用到车端实现智能驾驶、应用到人端通过视听触等五感进行交互。


    关键词:汽车智能化;智能驾驶;智能座舱
  • 8.2024车市迎开门红,比亚迪等多个自主品牌开启新一轮降价潮

    [汽车制造业] [2024-02-26]

    本周期(2024年1月12日-2月19日)华为汽车相关和商用车部分个股表现相对较好。本周期A股市场整体震荡下行,汽车指数实现涨跌幅- 20.99%,落后于沪深300 ( +0.16%),PE/PB 运行于近三年PE/PB-Band的估值中部偏低区城。部分个股例如赛力斯(+8.17%)、星宇股份 ( +7.94%)、宇通客车( +7.91%)、中国重汽( +7.66%)表现相对较好。

    关键词:华为汽车;商用车;新能源车
  • 9.电动浪潮风起云涌,行业格局有望重塑

    [汽车制造业] [2024-02-07]

    预计 2024 年新能源汽车需求将保持高增长:2023 年全球新能源汽车销量基本呈现稳步上升态势,渗透率持续提升,市场空间不断扩大。2024 年随着需求复苏、新车型持续推出、智能化、网联化以及快充等新技术带来的产品力提升,国内新能源销量有望再创新高。碳中和背景下全球汽车电动化大趋势不改,海外新能源汽车需求景气度有望持续向上,整体销量维持高增。我们预计 2024 年中国、海外新能源汽车销量分别约 1,165 万辆、560 万辆,同比均增长约 24%;全球新能源汽车销量约 1,725 万辆,同比增长 24%。

    关键词:新能源汽车;动力电池;锂资源
  • 10.汽车|天然气重卡发动机可能在春节后进入供需紧平衡

    [汽车制造业] [2024-02-04]

    天然气重卡销量经过了 2023 年 9-10 月的高度景气后,进入冬季销量有小幅下滑,主要由于冬季取暖需求带来了天然气价格的上行,我们预计 2024 年 3 月后,天然气价格有望明显回落,从而带动天然气重卡销量再次进入旺季。按照当前行业产能推断,进入 3 月后行业将出现天然气发动机产能偏紧的情况,叠加显著的发动机大排量趋势,我们认为发动机企业有望获得较好的盈利能力。在重卡更新替换周期到来+国四淘汰+出口快速增长等因素加持下,重卡行业有望迎来 3-5 年维度的上行周期,我们对重卡板块进行系统性推荐,并建议关注天然气重卡相关标的。

    关键词:天然气重卡销量;天然气发动机产销;天然气重卡大排量
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