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所属行业:住宿和餐饮业

  • 1.长江消费比较研究系列:见贤思齐,殊途同归

    [住宿和餐饮业] [2024-03-01]

    基于市场规模、龙头集中度的相似性,本文聚焦中美酒店市场对比分析。中国门店数量全球第一,美国连锁化率领先。酒店门店数量与连锁化率的差异背后或与人口规模、经济体量、市场 需求结构等息息相关。人口数量多,市场经济发达,需求相对标准化的商务类占主体的市场门店数量更多、连锁化率的天花板也更高。全球酒店住宿行业大约有 88 万家门店,其中连锁酒店房间占比 42.7%;分区域看,中国市场门店数量多,但发展时间较短,连锁化率仍较低;美国市场,门店数量较少,连锁化率高,且仍在提升;欧洲市场,门店数量和连锁化率居中。深入产业内部,全球酒店行业龙头集团集中在中国和美国。2022 年,按房间数排序的全球前二十大酒店集团中,总部在美国的公司占据 9 席,总部在中国的公司占 6 席,合计占比高达 75%; 按 2023 年底市值大小排序的全球前十大酒店集团,总部在美国的公司占 5 席,中国占 4 席。

    关键词:中国酒店;美国酒店;品牌
  • 2.“品价比”下餐供行业新趋势解读

    [住宿和餐饮业,食品制造业] [2024-02-26]

    变中求进,“品价比”需求下的餐饮供应链新趋势解读 24 年在居民消费力改善节奏偏稳的合理预期下,我们认为“品价比”(单位价格能够获得的产品品质)为消费者在决策时的主要考量因素。在多维度的竞争压力影响下,餐饮业更新换代的速度加快,客单价下滑进一步挤压餐饮企业的利润空间,其降本增效的诉求持续强化,倒逼餐饮供应链的不断整合与加速发展。我们认为,强化成本管控能力、完善研发团队、持续深化客户合作、扩大收入规模是供应链企业当前需要关注的重点。消费者的“品价比”需求自下而上逐步传导,餐饮业变局之下供应链能者辈出,行业竞争格局稳态尚未形成,我们站在当前视角,解读餐饮供应链行业的新趋势。


    关键词:“品价比”;餐饮供应链;安井食品
  • 3.出游人数预计创历史新高,冰雪旅游热度不减

    [综合,住宿和餐饮业,交通运输、仓储和邮政业] [2024-02-02]

    2024 年春运人员流动将创历史新高,长距离跨省出行明显,自驾出行客流占比显著。 2024 春运起止于 1 月 26 日-3 月 5 日,为期 40 天,春运火车票已于 1 月 12 日开售。根 据国务院新闻办公室举办的 2024 年春运形势及工作安排新闻发布会,春运客流将出现两大特点:是探亲流、学生流、务工流、旅游流叠加,长距离跨省出行明显增加,预计 40 天内全社会跨区域人员流动量将达 90 亿人次,创历史新高;二是春运发生结构性变化,铁路、公路、民航、水运的营业性客流将达 18 亿人次,自驾出行的客流将达 72 亿人次,也将创历史新高。

    关键词:春运;“南北互换”;出境游
  • 4.渠道变革,扩容中探寻新机遇

    [住宿和餐饮业] [2024-01-30]

    餐供本质为何?餐饮供应链作为连接上游农产品和下游餐饮企业的桥梁,其发展的本质是更高效的工业生产方式替代传统、分散的厨师手艺。餐供当前相关上市公司已达十余家,已经初步形成板块效应,而其中的中游食材加工企业可享有稳定的利润率和下游需求扩张双重红利,收益确定性相对较高。长期来看,餐饮供应链是人口老龄化背景下的长牛赛道,是未来少有的仍然具备量增逻辑的板块。

    关键词:餐饮供应链;乡宴;小吃快餐;安井食品
  • 5.上海旅游餐饮 IP 热度提升,文旅消费有望保持韧性

    [住宿和餐饮业] [2024-01-22]

    “繁花”带火老上海 IP,上海相关旅游餐饮热度上升。近日,电视剧版《繁花》热映,剧中故事发生地“和平饭店”、至真园原型苔圣园酒家等走红,吸引消费者纷纷前来打卡。据新民晚报,携程平台大数据显示,截至 1 月 5 日,上海私家团、跟团游产品预订单量分别环比增长 75%、30%,同程旅行预订大数据也显示,12 月 27 日至 1 月 5 日上海南京路步行街旅游搜索热度环比上涨 73%,“南京路步行 ”周边酒店搜索热度环比上涨 19%。据上海证券报,美团、大众点评数据显示,近一周“苔圣园”搜索量环比增幅超过 13 倍,相关评价增幅近 10 倍,笔记攻略数d增幅超 13 倍。此外,大众点评数据显示,近一周“繁花”搜索量周环比增幅达 400%,相关评价数增幅达 555%。

    关键词:《繁花》;上海;和平饭店;宋城
  • 6.可选消费品全球恢复系列五部曲

    [住宿和餐饮业,综合,批发和零售业] [2024-01-18]

    美国中产相关消费表现不错,总量优势和海外扩张是重要推动力:出行相关产业通过海外拓展能够快速超过 2019 年水平,餐饮及酒店依旧具有成长属性溢价,娱乐业供给端仍是拖累。本地消费中毛利率越低表现越好,反馈总 量表现良好,高利率环境对基础消费的影响不大。

    关键词:化妆品;零售业;餐饮
  • 7.补偿消费阶段已过,聚焦产业变革和效能提升机会

    [住宿和餐饮业,综合] [2024-01-18]

    今年以来消费渐进复苏,性价比主导;补偿性需求释放下休闲出游阶段恢复较好。1)出行链整体:补偿消费支撑“量”+消费渐进复苏制约“价” ,但十一起“量”驱动略放缓;2)出行链恢复特征:休闲>商旅;中长途>周边游;散客>团队;线上渗透率提升;出境游暑期和十一提速后进入平台期;3)“产品性价比”和“渠道性价比”并行,倒逼龙头经营更趋高效,不仅关注商业模式,也更依赖其规模卡位、供应链、品牌管理效能提升。

    关键词:服务消费;休闲出游;酒店;餐饮
  • 8.渐进复苏,把握强α及细分β机遇

    [综合,医药制造业,住宿和餐饮业] [2024-01-15]

    化妆品:挖掘国货Alpha机遇。行业渠道红利下行,整体需求表现放缓的背景下,国货品牌表现有所分化,优质国货表现亮眼。展望未来,日本核废水事件、消费者消费理念转变、国潮风为国货化妆品提供机遇与空间,消费者对国货产品认知和需求不断加大,国货排名逐步提升,国产渗透率有望逐步提高。在此背景下,我们认为具备强研发力成为国货发展的核心底层支撑,同时品牌矩阵、大单品产品力、功效性等助力优质企业快速发展,建议关注:1)产品矩阵丰富、业绩确定性强的标的:珀莱雅;2)聚焦优质赛道,打造功效优势标的:贝泰妮、巨子生物、华熙生物。

    关键词:化妆品;医美;旅游及景区
  • 9.运用数字技术 开拓消费空间

    [住宿和餐饮业,批发和零售业] [2024-01-10]

    关键词:数字技术;消费市场;
  • 10.静待顺周期拐点,聚焦细分成长方向

    [住宿和餐饮业,综合,水利、环境和公共设施管理业] [2023-12-15]

    从预期阶段进入兑现阶段,基本面复苏之下股价却调整显著。消费者服务指数(中信)2023 年内累计下跌 38.1%(截至 23/11/6,下同),从 2022 年 12 月 7 日“新十条”政策发布至今累计下跌 35.8%,而同期沪深 300 指数下跌 5.8%/8.5%,社服板块自 22 年以来相对沪深 300 的超额收益在去年底见顶后迅速收敛,年内大幅跑输大盘。各中信三级子行业也有不同程度下跌,2023 年年内累计跌幅最小的为景区板块(-19.2%),其后依次分别为港股酒店餐饮及休闲(-22.4%)、人力资源服务(-28.8%)、酒店(-40.5%)、旅游零售(-55.2%),同属出行链的航空(中信)指数年初以来亦大跌 19.9%。

    关键词:免税;酒店;旅游及景区;餐饮
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