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报告分类:投资分析报告

  • 38131.建材行业:高景气持续,盈利兑现修复现金流

    [建筑业] [2017-09-16]

    截止 2017 年 8 月底,A 股建材行业上市公司均已公布了 2017 年半年报。整体来看,受益于主要下游房地产投资增速反弹和水泥行业供给侧收缩的持续推进,建材行业整体出现景气度显著反弹的迹象,盈利能力和偿债能力均出现显著回升。值得注意的是价格维稳的背后上半年行业库存已有明显攀升,这可能给后续行情的延续增添一定压力。

    关键词:建材;高景气度;现金流;盈利
  • 38132.家电行业:汇率原材料带来短期压力,家电龙头强者恒强

    [计算机、通信和其他电子设备制造业] [2017-09-16]

    收入增长再度提速,汇率+原材料致使盈利能力承压:报告期内家电 板块上市公司共实现营业收入 5131.12 亿元(+34.22%),实现归属净 利润 349.89 亿元(+22.65%),其中仅四家公司负增长。而受到原材 料价格的影响,家电板块毛利率达到 24.87%(-0.77pct);同时上半年 持续走高的人民币则对于出口业务占比较高,而主要原材料以人民币 采购,美元资产较多而负债较少,具备较高汇率敞口的家电企业造成 了一定影响,报告期内财务费用率达到 0.85%(+1.26pct) 空

    关键词:家电;汇率;原材料;家电龙头
  • 38133.家电行业:地产周期和消费升级的影响几何

    [计算机、通信和其他电子设备制造业] [2017-09-16]

    家电板块整体收入端增速的改善与前期地产销售火热的滞后传导效应有一 定关联,体现在除了白电、零部件板块以外,厨电、小家电板块收入增长同 样十分靓丽。受到空调去库存周期以及低基数影响带动,空调业务的高速增 长拉动了白电及零部件板块收入端的高速增长。排除 16 年基数影响,对比 15 年 Q1&Q2,家电各子板块收入均有明显提升。而除了地产因素以外,消 费升级拉动的需求也较为明显。以三大白电公司为例,排除并表以及空调库 存周期影响,对比 15 年收入情况,则青岛海尔收入增速表现较美的集团更 佳。

    关键词:家电;地产周期;消费升级
  • 38134.家电行业2017中报总结:收获满满的季节

    [计算机、通信和其他电子设备制造业] [2017-09-16]

    投资策略:从目前来看,中信家电指数从年初已经上涨25.8%,就上 半年来说是表现最为强劲的板块。目前板块开始在高位震荡整理。 从年初至今的表现来看,行业龙头以及高成长预期股票表现出色。 我们认为,结合目前的点位以及上半年出现的原材料上涨、汇率波 动等新的扰动因素来看,我们可以将行业内弱势企业继续排除,原 因在于其无法像龙头企业在原材料上涨时与上游厂商有较强的议价 能力,因此我们判断原材料上涨对其有更大影响。这将直接导致其 年报或将不及市场预期。

    关键词:家电;收获;中报
  • 38135.计算机行业:业绩增速回调,储备资产待变现

    [计算机、通信和其他电子设备制造业] [2017-09-16]

    应收账款过高导致行业运营效率低,ROE继续走低 2017H1 计算机行业整体加权 ROE3.45%,为五年来的最低水平。销售利润率与 总资产周转率的下降是造成 2017H1 计算机 ROE 降低的主因,销售利润率下降 由于 2016H1 同方股份出现巨额投资收益,真正对计算机行业绩效造成负面影响 的因素是应收账款周转率较低引起的总资产周转率下降。行业毛利率逐年上升, 三费控制较好。2017Q2 净利润同比增长12.41%,ROE 继续走低

    关键词:计算机;业绩;储备资产
  • 38136.计算机行业:看阿里云全新一代AI异构加速平台,领略“AI芯片+”生态好风光

    [计算机、通信和其他电子设备制造业] [2017-09-16]

    GA1、GN4、GN5、GN5i 都是阿里云中的实例(可以理解为具体的云 计算产品),用户可购买该实例(租赁该产品)用于深度学习和科学计算。 GA1 是阿里云采用 AMD GPU 的弹性计算 GPU 可视化实例(ECS GPU), 于 2017 年初推出,更多侧重于图像处理和高性能计算(HPC)。GN4、GN5、 GN5i 采用 NVIDIA GPU,适用于 AI 计算和科学计算,其中 GN4、GN5 均 为上半年推出,GN5i 为本次最新推出。下半年,阿里云还计划推出搭载目 前性能最强 V100(Volta 架构,NVIDIA GPU 的最新架构)的高性能 GPU 异 构实例。

    关键词:计算机;阿里云;AI
  • 38137.计算机行业:华为全联接2017:从云服务开始

    [计算机、通信和其他电子设备制造业] [2017-09-16]

    云服务是帮助客户数字化转型的基础 要成为数字化企业,就要拥抱云,融入云,利用云计算的技术和理念,创新商业 模式和运营模式,提升体验和效率。华为云有两种模式。第一种是华为自建的公 有云服务以及帮助企业客户建设的私有云。私有云中,华为提供技术和服务,帮 助用户做数据变现。第二种是合作公有云。华为提供技术协助运营伙伴,如国内 的天翼云 3.0,和国外的德电、西班牙电信等合作建立的云。 

    关键词:计算机;华为;云服务
  • 38138.计算机行业:寒武纪芯片受关注,语音助手开始“抱团

    [计算机、通信和其他电子设备制造业] [2017-09-16]

     国内上市公司主要有高乐股份、汉王科技、欧比特、思创医惠、保千里和浙 大网新。其中高乐股份与科大讯飞合作的智能服务机器人样机已经完成调试, 并收到第一笔订单;汉王科技先后两次中标智慧银川二期信息化应用平台的 人脸识别门禁项目,思创医惠受让杭州认知 8.33%股权,与子公司合计持有 11.67%;此外欧比特、保千里以及浙大网新也分别在原有业务方面持续推进。国内外巨头在“人工智能五要素”均有所布局,其中应用场景和技术算法最 为丰富。

    关键词:计算机;寒武纪芯片;语音助手
  • 38139.计算机行业:独辟网贷蹊径,微众网商花开两朵

    [信息传输、软件和信息技术服务业] [2017-09-16]

    微众、网商 16 年扭亏为盈高速增长,主要源于净利息收入。微众银行高 增长归功于累计放贷增长 1450.28% 的“微粒贷”,网商银行则生产性贷 款居多,客户主要是电商商户与农户。微众、网商 2016 年营业收入分别 为 24.49 亿、26.37 亿,同比增长 985.1%、942.49%,净利润分别为 4.01 亿、3.16 亿,同比增长 168.77%、559.02%。营收结构上,2016 年微众、 网商的利息净收入分别为 18.35 亿、25.05 亿,占总营收 74.9%、91.2%的 高比重,增速为 841%、1105%。

    关键词:计算机;网贷;微商;网商
  • 38140.计算机行业:从埃森哲的发展观察中国企业IT服务市场机遇

    [计算机、通信和其他电子设备制造业] [2017-09-16]

    埃森哲上市以来,经历了长期团队规模扩张、人均收入下滑等服务商都会面 临的人口魔咒。但埃森哲三项战略帮助公司持续扩大人均净利润,保持市值、 利润、团队规模持续增长。1.公司将员工团队向新兴市场迁移,持续提升产 能利用率,保持公司人员流动性,保证人均薪资持续降低,2. 坚持国际扩 张,提升品牌溢价,占据价值链顶端,3. 持续并购,拓展业务深度与广度, 公司在网络安全、数字化营销、移动解决方案等领域的新业务收入已超过传 统 ERP 业务,达到 1/3。

    关键词:计算机;IT服务;机遇
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