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报告分类:投资分析报告

  • 91.光刻机,现代工业集大成者,亟待国产破局

    [计算机、通信和其他电子设备制造业] [2024-03-11]

    光刻是半导体核心工艺,开发难度大,性能指标要求高。光刻机是半导体制造的核心设备,其性能直接决定了芯片的工艺水平,开发难度大,价值量高,市场规模可观,目前市场主流光刻设备有i-line、KrF、ArF、ArFi、EUV五大类;分辨率、套刻精度、产率是光刻机的核心指标,其中,分辨率直接决定制程,极致的分辨率水平是光刻机产业不懈的追求,是光刻机最重要的指标,而套刻精度影响良率,产率影响光刻机的产能及经济性,此外,多重曝光技术可在光刻机分辨率不变的情况下进一步提高芯片制程,应用较为广泛。


    关键词:光刻工艺;光刻机;ASML
  • 92.数据要素是新质生产力的重要组成部分

    [信息传输、软件和信息技术服务业] [2024-03-11]

    在新一轮科技革命向纵深发展、国际竞争日益加剧、我国经济结构面临重大战略性转型等挑战下,加快形成新质生产力,是推动经济高质量发展、实现中国式现代化的重要任务。2 月 22 日,人民日报刊发两篇“新质生产力”为主题的文章,其中提到战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革方向,是发展新质生产力的重要力量。2 月 21 日至 22 日,工信部部长到天津调研时提出大力推进 5G、人工智能等数字技术创新应用,加快形成新质生产力。我们认为,“新质生产力”将同步拉动传统工业升级改造与 AI、数据要素等新兴产业发展,有望成为 2024 年重要投资主线之一。

    关键词:数据要素;新质生产力;公共数据运营
  • 93.统一标准与开放体系下看新一代工业软件体系如何助力国产厂商换道超车

    [信息传输、软件和信息技术服务业] [2024-03-11]

    华为联合广大伙伴企业,共建的新一代工业软件体系是什么?1. 新一代工业软件架构体系采用了分层解耦架构,基于云、大数据、AI 三大使能技术,采用面向对象、平台化等新方法,赋能传统工业软件,帮助企业进行数字化转型。2. 分层架构:底层是工业 aPaaS 平台通过提供“数据/经验/工具/智能”根技术,沉淀共性服务,创造可集成、可插拔的协同环境;上层是场景化 SaaS 云服务,提供不同场景的工业软件 Saas 服务。


    关键词:华为;工业软件体系;集成路线;
  • 94.英伟达业绩再超预期,国产算力需求再扩大

    [计算机、通信和其他电子设备制造业] [2024-03-11]

    全球:英伟达:FY2024 Q4,收入 221 亿美元,环比+22% 同比+265%FY2025 Q1,营收指引 240 亿美元(±2%)、同比+234%预计 H20 将于 Q2 批量出货,定价 1.2-1.5 万美元。AMDFY2023Q4数据中心销售额同比+38%,达 22.8 亿美元,展望 2024 AI 处理器销售预期 35 亿美元。Intel2023Q4,数据中心营收为 40 亿美元,同比下降 10%。英特尔预计 2024 年第一季度营收为 122-132 亿美元。


    关键词:AI 芯片;英伟达;AI 服务器
  • 95.火电盈利修复,华能水电布局开发澜沧江上游水能资源

    [电力、热力、燃气及水生产和供应业] [2024-03-11]

    市场表现:2 月电力及公用事业指数和电力指数表现弱于沪深 300 指数。截至 2 月 23 日收盘,2 月电力及公用事业指数上涨 3.33%,电力指数上涨 4.71%,而同期沪深 300 指数上涨 8.53%。电网、其他发电、水电、火电、燃气等板块实现正收益。


    关键词:动力煤;硅料、硅片;天然气
  • 96.新能源发电比例提升、长时储能大势所趋,钒电池潜力巨大

    [电气机械和器材制造业] [2024-03-11]

    长时储能是碳中和时代的必然选择。可再生能源发电渗透率持续提升,由于新能源出力地域/季节差异显著,导致电力系统的消纳、调峰调频等问题凸显,催生各种调峰/调频手段。当风光发电受气候、地形等自然因素的影响,出现日/周/季节间歇时,需要有日/周/季节调节能力的长时储能技术,长时储能可凭借其长周期、大容量的特性,在更长的时间维度上调节新能源的出力波动,未来可再生能源占比越大,建设长时储能的必要性和急迫性就越大。


    关键词:长时储能;钒液流电池;能量单元
  • 97.出海研究,从日本住友沙特拉比格炼化项目看我国炼化出海

    [化学原料和化学制品制造业] [2024-03-08]

    沙特拉比格炼化,结合技术和资源优势:日本对中东石油具有较高依赖度(多在80%以上),对中东政策以能源需求为核心,但受到政治立场限制。为适应全球竞争变化,住友化学在 2004年度的中期经营计划中提出了“迈向真正的全球性化学公司”的目标。2005年,日本住友与沙特阿美成立合资企业拉比格石油公司,项目分为两期,通过将原有的沙特阿美炼油 厂改装与新增,实现炼油-裂解-精细化工的石化产业链。该联合装置一期始建于2006年,总投资达103亿美元。沙特阿美公司获取技术作为从能源走向石化多样化发展战略的组成部分,住友化学公司则在中东获取优势原料。拉格比两期项目的运行投入均带来可观的营 收增长,但由于住友以下游大宗石化产品为主的经营结构,利润受到周期波动影响明显。


    关键词:沙特拉比格炼化;日本;跨国管理能力
  • 98.电力设备及新能源行业之虚拟电厂专题报告——聚沙成塔,电尽其用

    [电力、热力、燃气及水生产和供应业] [2024-03-08]

    虚拟电厂作为新型智能电网技术,有望向市场化交易的发展阶段迈进。2023年9月,国家发改委和国家能源局印发《电力现货市场基本 规则(试行)》,其中提到,要“推动分布式发电、负荷聚合商、储能和虚拟电厂等新型经营主体参与交易。”我国虚拟电厂处于早期发展阶段,目前以邀约型模式为主,未来虚拟电厂等新兴市场主体参与电力市场交易将增大其参与电力市场交易的盈利空间,虚拟电厂行业有望向市场化交易的发展阶段迈进。


    关键词:虚拟电厂;“源网荷储一体化”;新型储能
  • 99.全球电网东风已至,设备出海破浪前行

    [电力、热力、燃气及水生产和供应业] [2024-03-08]

    各国政府对于清洁能源的大力推广,以及对传统电网的升级改造需求,共同推动了电网设备市场的持续繁荣。2022 年全球电网投资额合计达 3320 亿美元,同比增长 8%,其中数字化占比达到了 20%,日益成为拉动投资的引擎。


    关键词:电网;新能源发电;全球电网投资
  • 100.再看国有出版,可攻可守,高股息显防御价值,新业务创长期增量

    [文化、体育和娱乐业] [2024-03-08]

    新政策下所得税优惠到期:根据国家税务总局官网,2023 年 10 月 23 日,财政部、税务总局、中央宣传部三部门联合发布《关于延续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业有关税收政策的公告》(71 号公告),执行期限为 2024 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日。新版政策内容同 2019 年老版内容相比,删除了“2018 年 12 月 31 日之前已完成转制的企业,自 2019 年 1 月 1 日起可继续免征五年企业所得税”的表述,将免征企业所得税范围收紧,范围仅限于转制注册未满五年的经营性文化事业单位。而出版上市公司基本都在 18 年之前完成经营性文化事业单位转制,这意味着其在 24 年起将恢复缴纳所得税。


    关键词:税收;教辅教材;AI+教育
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