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报告分类:投资分析报告

  • 21.萤石价值中枢提升,制冷剂开启景气周期

    [化学原料和化学制品制造业] [2024-03-20]

    氟化工按照产业链可划分为萤石、制冷剂、含氟聚合物和含氟精细化学品等环节。从价值分配来看,各环节盈利能力呈现出“微笑曲线”分布。氟化工产业链存在长期的投资逻辑。萤石行业格局重塑,且存供需失衡可能;制冷剂供给格局改善,中长期逻辑有望强化;含氟聚合物的高端化发展是必由之路;氟化液附加值极高,是氟化工产业链中的蓝海市场。

    关键词:氟化工;萤石;制冷剂
  • 22.2024年供需紧张局面仍将延续

    [化学原料和化学制品制造业] [2024-03-20]

    供给端:我国是全球最大的磷矿石、磷化学品生产国,2022年我国磷矿石产量达1.05亿吨,占全球的比重为44%,但我国磷矿石储量仅为36.9亿吨,占全球的比重为5%,储采比为35,远远低于全球平均水平309。据中国化肥信息公众号,与其他产磷国相比,我国磷矿富矿少、贫矿多,磷矿平均品位大概为17%,远低于摩洛哥(33%)和美国(30%),磷矿资源可持续保障能力不强。磷矿行业属于资本密集型产业,项目建设、设备投入、安全环保等各方面需要大量的资金投入,一般来说新建的矿山需要耗时3-5年进行环保建设才能投产,且建成后需1-2年才能完成产能爬坡。

    关键词:磷矿石;磷肥;云天化
  • 23.核心通胀继续放缓,看好贵金属和工业金属

    [有色金属冶炼和压延加工业] [2024-03-20]

    铜:铜精矿现货加工费跌至历史低位巴拿马铜矿停产后续影响持续。受某国外矿山招标价格TC 12美元/吨消息影响,3月初上海有色网报的铜精矿现货TC指数已经跌至16.4美元/吨。自去年10月份 现货TC从90美元/吨跌至目前20美元/吨以下,是近年来罕见的大跌,反映出产业链较大的供需矛盾。冶炼厂亏损。在当前加工费水平下,我们简单换算人民币加工费收入,22美元 ×(1/25%+0.1*22.04)× 汇率=730元/吨铜。冶炼厂普遍的冶炼成本在1500-2500元/吨。现在硫酸价格低迷,副产品收益不好,按照现货加工费估算,冶炼厂全部处于亏损状态。但一般冶炼厂长单比例比较高,长单加工费还是80美元/ 吨的水平,现货TC大跌对冶炼利润短期影响有限。


    关键词:铜;锂;黄金
  • 24.印度—能源和钢铁消费有望带动煤炭需求持续增长

    [采矿业] [2024-03-20]

    印度能源结构和煤炭资源情况:煤炭占能源主体地位(2020 年占比约 44%),煤炭资源量位列全球第五,但焦煤资源尤其是优质主焦煤资源严重不足。煤炭、石油、生物质为印度的主要能源来源,2000 年以来煤炭作为主体能源地位得到强化,煤炭占印度一次能源比重从 2000 年的 33% 提升至 2020 年的 44%。印 度煤炭资源量位列全球第五,总储量 1111 亿吨,储产比达 147 年。


    关键词:印度能源结构;煤炭资源;钢铁生产
  • 25.春节错期,行业业务量增速超80%,单价同比下滑超20%

    [交通运输、仓储和邮政业] [2024-03-20]

    2024 年 1 月快递业务量数据。快递行业:2024 年 1 月,全国快递企业实现业务量 147.0 亿件,同比增长 84.8%。四家上市快递公司:2024 年 1 月,顺丰、韵达、圆通、申通分别实现快递业务量/业务量同比增速为:11.47 亿件/+28.30% (同比变动不含丰网)、19.57 亿件/+96.09%、21.51 亿件/+91.79%、18.10 亿 件/+124.53%。2024 年 1 月,受春节错期影响,行业增速超 80%,通达系快递公司业务量增速均高于行业水平,其中申通业务量增速高于行业水平 19.31 个 百分点。

    关键词:快递行业;申通;四家上市快递公司
  • 26.市值管理有迹可循,关注低估值建筑央国企

    [建筑业] [2024-03-20]

    国企改革全面深化,市值提升有迹可循。新一轮国改以提高核心竞争力为主,一利五率、市值管理等考核体系渐趋完善。我们认为,国有独资企业的利润上缴、国有股权的分红、股权增值转让等,是国有资本经营预算收入的重要来源,有望弥补土地财政收入下滑的影响。国有资产价值创造弹性大,2022 年全国国有资产总额/国有资产权益分别达到 340/95 万亿元,且 2023 年国有企业总收入/利润总额达 86/4.6 万亿元,呈现资产体量大,但 ROE、周转率低的特点,我们认为经营改善、股权价值提升带来的利润创造弹性较大。此外,从绝对估值层面看,一利五率均可对应到 DCF 模型当中,意味着随着考核的深化推进,国有股权价值理论上具备价值回升的基础。

    关键词:一利五率;市值管理;建筑央企 ROE;中国中冶
  • 27.人工关节集采续约1号文发布,机制进一步完善

    [专用设备制造业] [2024-03-20]

    上周医药生物(申万)板块涨幅为 12.25%,在申万 32 个一级行业中排名第 11 位,医疗器械(申万)板块涨幅为 11.42%,在 6个申万医药二级子行业中排名第 5 位,跑输医药生物(申万)0.83 百分点,跑输沪深 300 指数 0.72 百分点。截止 2024 年 3 月 5 日,医疗器械板块 PE 均值为 30.66 倍,在医药生物 6 个二级行业中排名第 1,相对申万医药生物行业的平均估值溢价 20.26%,相较于沪深 300、全部 A 股溢价 195.68%、136.01%。

    关键词:人工关节集采;爱博医疗;伟思医疗
  • 28.创新药、“AI+医疗有望引领医药产业新发展

    [医药制造业] [2024-03-20]

    2024 年 3 月 5 日上午,十四届全国人大二次会议开幕,李强总理作政府工作报告。在医药领域,报告回顾了 2023 年在医药、医疗、卫生健康等民生保障领域取得的重大成绩,并对该领域 2024 年的工作做出总体要求和工作任务部署。具体提及要积极培育新兴产业和未来产业,加快新兴氢能、新材料、创新药等产业发展,积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎。针对不断发展的数字经济,政府将深化大数据、人工智能等研发应用,开展“人工智能+”行动,打造具有国际竞争力的数字产业集群。我们认为,加快创新药产业发展、开展“AI+医疗”为 2024 年医疗卫生领域重要发展方向,相关产 业迎来重要发展机遇。

    关键词:创新药;AI+医疗;银发经济
  • 29.看好创新药、医疗器械、医药高股息公司

    [医药制造业] [2024-03-19]

    行情回顾:2023年全年,申万医药指数下跌7.1%,跑赢沪深300指数4.3%,2023年医药行业涨跌幅排名第16。2024年2月申万医药指数上涨10.5%,跑赢沪深300指数1.15%,月初以来行业涨跌幅排名第9。2023年全年,血制品累计涨幅21%,系全年涨幅最大的子行业。2024年2月,疫苗板块涨幅最大(16.9%),线下药店涨幅最小(5.3%)。

    关键词:创新药;医疗器械;医药高股息公司
  • 30.化学新药首发价格新规发布,利好高质量创新药

    [医药制造业] [2024-03-19]

    2024 年 2 月,医药生物(申万)板块涨幅为 12.38%,在申万 31 个一级行业中排名 第 9 位,跑赢沪深 300、上证综指 3.36、6.85 个百分点,跑输深证成指、创业板指 0.96、 2.83 个百分点。截止 2024 年 2 月 29 日,医药生物板块 PE(TTM,整体法)均值为 25.45 倍,在申万 31 个一级行业中排名第 8 位,位于自 2012 年以来后 8.40%分位数。

    关键词:化学新药;创新药投资机会;百济神州-U(688235.SH)
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