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报告分类:境内分析报告 所属行业:交通运输、仓储和邮政业

  • 1.航空货运:跨境电商打造第二曲线,供不应求进入上行区间

    [交通运输、仓储和邮政业] [2024-02-29]

    航空货运:精益生产的伴生产业,跨境电商打造第二增长曲线。航空货运市场是一条适配于高价值、高时效型货物的细分赛道,行业伴生于 20 世纪 70 年代发达国家制造业由流水线向 JIT/精益生产模式的转变,其长期增长趋势与发达经济体 GDP 高度挂钩,2000 年后便进入成熟期。近年来,以 TEMU、SHEIN 为代表的跨境电商企业将 JIT 生产引入快消品出口产业,中国式柔性供应链的突破带来国货出口的新机遇,已经步入成熟期的全球航空货运市场迎来第二增长曲线。


    关键词:航空货运;跨境电商;全球货机运力
  • 2.欧亚通衢飘洋过海,一路向北大展宏图

    [交通运输、仓储和邮政业] [2024-02-26]

    一带一路方兴未艾,跨境电商未来可期。跨境物流发展状况与进出口贸易紧密相关,2023年我国对共建“一带一路”国家进出口19.47万亿元,我国进出口物流费用预计超6万亿元,未来国际货代行业相关企业营收有望持续提升。“出海四小龙”崛起,2023年跨境电商进出口规模超过2万亿元。


    关键词:“一带一路”;中欧班列;大洋物流
  • 3.红海危机影响持续,关注春运民航旺季

    [交通运输、仓储和邮政业] [2024-02-01]

    市场表现:2023 年 12 月,沪深 300 指数下跌 1.86%,中信交运指数下跌 3.63%,跑输沪深 300 指数 1.77ppt。其中,公路板块上涨幅最大,涨 0.02%。公路:货运保持韧性。2023 年 11 月,公路客运量 4.00 亿人,环比-4.59%,同比+65.52%;公路货运量 36.08 亿吨,环比+1.56%,同比+15.48%。12 月,全国整车货运车流量指数为 116.63,较 22 年同期+7.87%,以快递运输为代表的轻量公路货物需求仍然强劲。

    关键词:公路;航空;航运;快递
  • 4.集装箱趋势向上,涂料大有可为

    [交通运输、仓储和邮政业] [2024-01-30]

    集装箱运输货物以消费属性的产品为主,欧美零售是出口的重要终端需求市场。集装箱制造在 21 年出现超级周期,22 年开始周期下行,2023 年在港口拥堵和集装箱周转效率得到缓解而全球贸易低迷背景下,集装箱过剩导致集装箱新签订单和产销回落。23H1 全球集装箱产量约为 85.3 万 TEU,预计全年产量不到 21 年的 1/3,是近 10 年来最低水平。但 23Q3 以来已有所回暖。集装箱产量与中美库存周期密切相关,当前处于库存低位,叠加全球贸易复苏预期加强,集装箱产量有望伴随库存周期上行而逐步回暖。同时,全球集装箱船在手订单维持历史高位,24 年集装箱船新船下水有望为集装箱的需求增长创造增量空间。

    关键词:集装箱;涂料;中集集团;麦加芯彩
  • 5.中国快递物流行业运行情况月度报告

    [交通运输、仓储和邮政业] [2024-01-30]

    中国物流与采购联合会发布的2023年12月份中国物流业景气指数为53.5%,较上月回升0.2个百分点。业务总量指数、新订单指数、资金周转率指数、固定资产投资完成额指数、从业人员指数、业务活动预期指数均处于扩张区间,反映出本月物流运行基本态势向好,业务量有所增长,新增订单需求平稳,微观盈利改善。

    关键词:中国物流;仓储指数;快递业务
  • 6.2023年快递件量同比增长19.4%,12月申通业务量增幅继续领跑

    [交通运输、仓储和邮政业] [2024-01-30]

    根据国家邮政局数据,2023 年快递业务量累计完成 1320.7 亿件,同比增长 19.4%;其中,同城、异地及国际/港澳台快递业务量分别累计完成 136.4、1153.6 以及 30.7 亿件,分别同比增长 6.6%、20.5%以及 52.0%。快递业务收入方面,2023 年累计完成 12074.0 亿元,同比增长 14.3%;单票收入为 9.1 元/件,同比下滑 4.3%。单月来看,12 月快递业务量完成 132.6 亿件,同比增长 27.9%;快递业务收入完成 1188.8 亿元,同比增长 19.2%;单票收入 9.0 元,同比下滑 6.7%。

    关键词:申通;加盟快递;顺丰
  • 7.航空/油运/跨境物流景气上行,高股息防御品种仍具配置价值

    [交通运输、仓储和邮政业] [2023-12-21]

    展望 2024 年,我们看好供需格局改善、中长期景气上行的航空/油运以及伴随中国电商平台海外扩张带动的跨境物流市场;宏观增速趋缓,资金风险偏好下行,或持续利好基础设施板块,公路/港口的高股息与防御性仍具配置价值。其他子板块中,快递价格竞争或持续,压制单票盈利;机场盈利有望持续修复,但免税不确定性犹存;集运面临大量新船交付压力;铁路客运或 有旺季机会。重点推荐:中国国航 AH、中远海能 AH、东航物流、嘉友国际、德邦股份、中国民航信息网络、粤高速 A、浙江沪杭甬、深圳国际。

    关键词:航空;物流快递;港口;铁路
  • 8.出行景气兑现,货运稳步改善

    [交通运输、仓储和邮政业] [2023-11-17]

    2023Q3,上市航空公司运营数据与业绩释放弹性,收益持续提升,利润弹性大幅释放:1)经营数据端,暑运旺季需求爆发,经营情况大幅改善;2)收益端,Q3 需求爆发性增长,景气迎峰值抬升票价水平;3)成本及费用端,油价同比 2019Q3 高增,非油成本压力持续缓解;4) 从盈利视角看,Q3 航司盈利同比疫情前大增,春秋利润翻倍。

    关键词:航空;机场;快递;大宗供应链;海运
  • 9.十一前瞻:双节预热,出行需求蓬勃

    [交通运输、仓储和邮政业] [2023-10-12]

    作为出行全面复苏后的首个全民8天长假,我们认为双节同庆、亚运会等限定赛事催化下,出游人次有望超19年同期,恢复度较五一、暑期或继续走高。9.27-10.8 期间全国铁路日均旅客发送量预计较19年同期+14.7%(国 铁集团),民航国内旅客运输量预计较19年同期+17%(民航局)。结构上看,长线游、出境游迎来较好创收机会,限定特色、体验感强的目的地表现或更加突出,利好航空、景区经营修复。节假日提振社交、聚会需求,辐射效应突显,头部餐饮、酒店连锁品牌有望展现良好的复苏弹性。推荐华住集团、锦江酒店、海底捞、九毛九、广州酒家、吉祥航空、中国国航、中国中免。

    关键词:双节长假;航空;公路铁路;旅游;餐酒景区
  • 10.行业收入较快增长,单票价格仍呈下行趋势

    [交通运输、仓储和邮政业] [2023-10-10]

    從需求端來看,8月網上商品零售額1.00萬億元,YOY+7.6%,主要是因為2022年同期基數較高,但消費復蘇的整體趨勢依舊向好。從快遞行業收入來看,2023年8月快遞行業收入增速提升快於網上商品零售額增速,我們認為一方面是因為2022年8月快遞攬派受疫情管控影響,使得快遞業務量的基期較低。另一方面,去年貨單價較高的大件商品轉為線上銷售,對網上銷售額貢獻量較高,但對快遞收入的貢獻量較低,使得2022年8月網上商品零售額的基期偏高。

    关键词:快递行业;市占率;單票收入;申通
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