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报告分类:投资分析报告 所属行业:有色金属冶炼和压延加工业

  • 1.蓄势待发,黄金或即将开启新一轮上涨周期

    [有色金属冶炼和压延加工业] [2024-03-20]

    解读黄金货币、金融、商品三大属性:1)货币属性:黄金本质属性,金价 中长期围绕着美国 M2 决定的金价中枢波动。牙买加体系“黄金非货币化” 后,黄金储备货币以及最后清偿手段的职能并未动摇。黄金的本质属性仍为货币属性,金价中长期围绕着美国 M2 决定的金价中枢波动。2)金融属性:主要体现在资产配置、国家储备、避险保值、融资工具等方面,本质上是由于黄金投资需求波动大,短周期维度内,实际利率一般是黄金定价的锚。3)商品属性:工业需 求影响权重较小,投资需求主要受金融属性影响,波动较为明显,影响权重较高。此外全球央行购金规模也在 21-23 年明显增长,我们认为各国央行积极增持主要出于规避信用货币风险、储备资产多元化的考虑。


    关键词:黄金货币;金融;商品;黄金价格
  • 2.核心通胀继续放缓,看好贵金属和工业金属

    [有色金属冶炼和压延加工业] [2024-03-20]

    铜:铜精矿现货加工费跌至历史低位巴拿马铜矿停产后续影响持续。受某国外矿山招标价格TC 12美元/吨消息影响,3月初上海有色网报的铜精矿现货TC指数已经跌至16.4美元/吨。自去年10月份 现货TC从90美元/吨跌至目前20美元/吨以下,是近年来罕见的大跌,反映出产业链较大的供需矛盾。冶炼厂亏损。在当前加工费水平下,我们简单换算人民币加工费收入,22美元 ×(1/25%+0.1*22.04)× 汇率=730元/吨铜。冶炼厂普遍的冶炼成本在1500-2500元/吨。现在硫酸价格低迷,副产品收益不好,按照现货加工费估算,冶炼厂全部处于亏损状态。但一般冶炼厂长单比例比较高,长单加工费还是80美元/ 吨的水平,现货TC大跌对冶炼利润短期影响有限。


    关键词:铜;锂;黄金
  • 3.供给侧改革持续进行,需求端提振亟待发力

    [有色金属冶炼和压延加工业] [2024-03-07]

    2023年稀土市场行情持续偏弱。回顾2023年,稀土行业供需格局发生较大转变,供给端,稀土开采冶炼指标超预期增长,同时来自缅甸、美国的稀土进口量大幅增加,整体稀土产品市场供过于求。需求端,动力电池厂商此前备货充足,库存流转进程较慢,且新增需求量低于预期,叠加弃用稀土电机传闻的影响,稀土行业整体需求拉动较弱,致使稀土产品价格持续下挫,全年稀土市场行情维持偏弱态势。


    关键词:稀土;稀土永磁材料;新能源汽车
  • 4.锂价寻底之旅,全球锂资源供应最新盘点

    [有色金属冶炼和压延加工业] [2024-02-29]

    成本支撑凸显,锂价接近底部区间我们预测 2023-2025 年全球锂资源供给分别为 110.78、147.34、194.54 万吨 LCE,需求分别为 109.86、144.65、185.63 万吨 LCE,供给过剩分别为 0.92、2.69、8.91 万吨 LCE。


    关键词:全球锂资源;澳洲锂矿;南美洲
  • 5.多数品种供需双弱,稀土配额有所收缩

    [有色金属冶炼和压延加工业] [2024-02-27]

    1 月为传统淡季,实际需求走弱;在需求平淡和钢厂盈利不佳影响下,供给端亦有所收缩;库存持续积累,钢价在成本端支撑下稍有走强。展望未来,二月受春节假期影响,下游陆续收工,宏观面暂无更多刺激政策出台,钢价或震荡运行。

    关键词:钢铁;铜;铝;锂
  • 6.Finniss锂矿宣布采矿停止,首个澳矿减停产出现

    [有色金属冶炼和压延加工业] [2024-02-06]

    Finniss 锂矿项目由 Core Lithium 公司 100% 拥有,位于澳大利亚北部的 Bynoe 伟晶岩田矿区,距离 Darwin 港仅 88 公里。2023 年 Q1、Q2、Q3 锂精矿产量分别为 0.36 万吨、 1.47 万吨(SC5.35%)、2.07 万吨(SC5.0%),折合 LCE 分别为 0.04、0.17、0.22 万吨,2023 年 10 月和 11 月分别出货锂精矿 1.04、1.02 万吨,折合 0.11、0.11 万吨 LCE。

    关键词:Finniss 锂矿;库存矿石;锂矿售价下跌
  • 7.钛矿-钛渣-海绵钛供给特性决定环节利润分配,用电价格成就企业盈利差异

    [采矿业,有色金属冶炼和压延加工业] [2024-02-01]

    钛矿:进口依赖度较高,近年国内资源获取成本大幅攀升。全球钛矿资源分布集中度较高,钛铁矿主要分布在中国和澳大利亚。近年来全球钛矿新增资源较少,储量调查数据不断下修。国内钛矿供给呈现稳步释放的态势,海外钛矿供给释放则相对稳定。国内钛矿消费处在高位,近年进口依赖度尽管有所下滑,但仍然处在较高水平。供给不足导致近年国内钛资源获取成本大幅攀升。旺盛需求推动钛矿价格持续上行。钛矿产业 CR10 达到59%。

    关键词:钛元素;钛矿;钛渣;海绵钛
  • 8.12月锂盐因季节性淡季大幅累库,静待需求回暖,推荐锂板块底部反转机会

    [有色金属冶炼和压延加工业] [2024-01-30]

    12 月进口锂精矿实物吨数量环比+18.7%。根据海关总署数据显示,2023 年 12 月中国进口锂精矿实物吨约 42.7 万吨,同比+36.2%,环比+18.7%。按进口国家分类:1)进口澳大利亚锂精矿 31.4 万吨,同比+13.3%,环比+39.0%;2)进口津巴布韦锂精矿 10.16 万吨,同比+318.8%,环比+23.6%;3)进口巴西锂精矿 1.09 万吨,同比-4.6%,环比-78.7%。12 月澳洲黑德兰港锂矿向中国出口环比-21.5%,但由于部分定价模式调整锂盐厂恢复拿矿致澳矿进口环比上涨,非洲持续放量致进口环比+24%。

    关键词:锂矿;碳酸锂;氢氧化锂
  • 9.工业制造信息(20230309)

    [有色金属冶炼和压延加工业,化学原料和化学制品制造业,综合,电气机械和器材制造业,黑色金属冶炼和压延加工业] [2024-01-22]

    跨国化工巨头巴斯夫 7 日晚间宣布在其位于中国湛江的一体化基地投资新建一座柠檬醛装置,并在德国路德维希港一体化基地投资新建薄荷醇和芳樟醇的下游装置。这些装置预计将从 2026 年起投产,以满足全球香精香料市场不断增长的需求,并推动巴斯夫实现可持续发展转型的坚定目标。

    关键词:柠檬醛;空调;家电出口;钢铁
  • 10.有色新材料行业:2024年全球铜供给格局

    [有色金属冶炼和压延加工业] [2024-01-13]

    全球铜矿资源集中,长期勘探支出不足,铜矿产出干扰率长期成上行趋势。全球铜矿资源主要集中在智利、 秘鲁、刚果(金)等国家,头部铜矿企业主导全球铜精矿供应,长期资本开支不足,新增供给有限,地缘冲突等因素 导致铜矿产出存在较大不确定性,其中智利矿山品位持续下滑,北部及中部铜矿易受气候干旱影响;秘鲁地区社区抗 议频发;刚果(金)地区政局不稳,临近大选安全形势复杂严峻,铜矿供给面临较大的不确定性。

    关键词:有色新材料;铜;投资策略
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