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报告分类:投资分析报告 所属行业:纺织服装、服饰业

  • 1.国内户外二次崛起,高景气有望延续

    [纺织服装、服饰业] [2024-03-22]

    中国户外行业发展历程:起步较晚尚未成熟,近年来二次崛起。1)萌芽期(1950-1990):登山运动萌芽揭开我国户外运动行业发展的序幕。2)发展期(1990-2000):户外运动从国家层面向民间流行,民间户外俱乐部及大学登山队兴起。3)普及期(2000-2013):受益于运动大行业的快速发展及户外参与率提升,2009-2013 中国户外鞋服市场规模 CAGR 高达 37%。4)平稳期(2014-2020):由于户外运动 参与率遇瓶颈及户外品牌整体发展不成熟,2014-2019 年中国户外鞋服市场规模 CAGR 约 9%,不及专业运动市场(16%)。5)二次崛起期(2021 年至今):2021-2023 年户外鞋服市场规模 CAGR 约 17%,高于专业运动市场(4%),受益于户外需求提升及伪户外需求出现。


    关键词:中国户外行;美日欧;真/伪户外需求
  • 2.亚玛芬2023收入增长 23%,首次给出2024全年指引

    [纺织服装、服饰业] [2024-03-15]

    2024年3月5日,亚玛芬体育(Amer Sports)披露截至2023年12月31日的2023财年及第四季度业绩:2023财年收入同比增长23%至43.7亿美元,净利润为-2.09亿美元,去年同期为-2.53亿美元;第四季度收入同比增长10%至13.15亿美元,净利润为-0.95亿美元,去年同期为-1.48亿美元。

    关键词:亚玛芬体育;国信纺服;毛利率
  • 3.轻工纺服研究之行业全景概览

    [纺织服装、服饰业,造纸和纸制品业,综合] [2024-03-13]

    家居:家居行业市场规模较大且增长稳定,主要包括定制家居、软体家居及卫浴等细分领域。定制家居行业的生产模式是以消费者为中心,按照客户要求的尺寸、颜色、材质等进行定制化生产,销售模式主要以经销商的零售模式为主。我们认为,我国家居行业未来将朝着智能化及个性化趋势发展;同时,随着消费者对健康环保关注度的提高,绿色环保家具产品也将逐渐受到关注和青睐。造纸:供给端处于存量阶段,需求端弹性不足。从供给端看,龙头纸企的业绩确定性更高。受制于需求增速放缓,造纸行业格局将渐趋固化。由于头部企业规模效应明显,通过降本增效等措施来控制费率及成本保障利润端的持续稳定,龙头企业盈利确定性较强。加之,头部企业分红比率表现较好,有利于头部制造之企业估值的稳定。从需求端看,内需及外需的需求弹性均不足且需求审慎。

    关键词:家居;造纸;纺织制造
  • 4.供应链为基,向外生长

    [纺织服装、服饰业] [2024-03-07]

    我国服装出口中发达经济体份额过半,新兴经济体拉动明显。借鉴Nike发展历程,全球化布局有望迎戴维斯双击。民族品牌以供应链为基,伴随销售自信崛起,逐步走上世界舞台。SHEIN、赛维时代、安踏体育成为跨境平台、跨境电商品牌、品牌服饰出海的典型代表。东南亚+中东市场高成长、美国市场预计迎复苏,带来明显增量市场。

    关键词:纺织制造;五次产能转移;品牌服饰
  • 5.需求稳步复苏,库存去化顺利,关注优质标的

    [纺织服装、服饰业] [2024-03-07]

    气温偏冷延长冬装消费旺季,新品类火热销售推动需求增长。在宏观经济的波动复苏下,我们预计 2024 年开年以来居民服装消费整体或呈现稳健增长趋势,一方面受益于气温同比偏冷,或刺激冬装消费增长,从全国范围来看 2024 年 1-2 月平均气温为 4.23 度,同比下降约 0.4 度;另一方面来看以冲锋衣为代表,新品类的火热销售推动服装消费大盘走强。展望 2024 年,目前国民消费信心仍处于向上修复过程中,服装作为可选消费预计平稳复苏。


    关键词:服装消费;功能性鞋服;男装
  • 6.纺织服装行业海内外估值对比梳理

    [纺织服装、服饰业] [2024-03-07]

    我们深入探讨了①欧美运动龙头Nike和Adidas历史每个阶段的估值变化驱动因素、②运动成长企业Lululemon、Deckers、On Running保持显著估值溢价的原因、③欧洲休闲服龙头Zara、H&M的成长历史和分红回购变化,从而对国内优质品牌服饰企业的发展和市场定价提供借鉴和参照。海外运动龙头Nike、Adidas PE驱动关键:区域扩张、供应链改革、渠道改革、产品线拓宽。运动成长型企业Lululemon、Deckers、On Running的PE驱动关键:持续高速业绩增长、高品牌投入产出回报。

     


    关键词:海外运动龙头Nike、Adidas;运动成长型企业Lululemon;休闲服全球龙头Inditex
  • 7.低迷环境下高质量增长,投资机会愈发清晰

    [纺织服装、服饰业] [2024-02-06]

    中国品牌服饰行业作为发展成熟的赛道,过去 10 年行业整体规模以低单位数增速增长,以及欧睿预测未来 5 年行业整体规模亦以低单位数增速增长,但其中不乏显著跑赢整体行业的龙头公司包括 A 股比音勒芬、报喜鸟等、H 股安踏体育、波司登等,凭借其产品力、渠道力、品牌力久久为功,持续证明成长持续性。

    关键词:比音勒芬;安踏体育;品牌服饰
  • 8.宏观:外资大幅增持国内债券

    [纺织服装、服饰业,综合,金融业] [2024-01-30]

    人民币延续升值趋势。12 月人民币延续升值趋势但速度放缓,12 月即期汇率累计升值 0.55%至 7.0920 元,回到 7.1 之内。离岸人民币流动性无显著变化,离岸与在岸人民币汇率差价均值扩大至 98pips(前值 46pips)。12 月人民币升值主要受美元指数下行驱动,非美货币大多升值。人民币兑一篮子货币贬值,12 月 CFETS 人民币汇率指数累计下行 0.89%。虽然离 岸和在岸人民币汇率价差扩大,但 1 年期 NDF 隐含的人民币汇率预期和风险逆转期权均显示升值预期在 12 月升温。

    关键词:国内债券;北交所;CCER
  • 9.建议关注优质的国货时尚消费龙头-《繁花》热映之下探寻老上海国货品牌投资机会

    [纺织服装、服饰业] [2024-01-25]

    近期,电视剧《繁花》的上线引发市场对老上海的热议,同时互联网上关于“老上 海国货”的讨论也在不断发酵。我们认为,近年来年轻人对国货品牌的接受度日益提升,而背后的文化自信与审美变迁是核心驱动力。在时尚消费领域上海老品牌众多,其中黄金珠宝和化妆品两个子板块仍有不少品牌至今在行业保持领先地位,值得重点关注。

    关键词:老凤祥;豫园股份;上海家化
  • 10.轻工纺服行业:头部品牌销售普遍承压,降温促进冬装销售拉高均价-运动鞋服阿里平台数据点评(23年12月)

    [纺织服装、服饰业] [2024-01-12]

    投资建议:品牌服饰:1)商务休闲男装:行业格局出清,推荐高端商务休闲 男装比音勒芬、报喜鸟。2)家纺:婚庆及地产后周期属性弱化,日常换洗需 求占比提升。推荐收入端稳健&盈利能力逆势提升,加盟渠道扩张驱动业绩增 长提速的家纺龙头富安娜。3)运动服饰:推荐多品牌运营能力强,且产品不 断升级、渠道力不断夯实的国内运动鞋服龙头安踏体育。

    关键词:轻工纺服行业;头部品牌;冬装;运动鞋服
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