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报告分类:投资分析报告 所属行业:汽车制造业

  • 1.增换购带来消费升级,自主品牌崛起新动力

    [汽车制造业] [2024-03-19]

    1)国内车市稳中向好,再购催生增量。车市主力已切换至再购用户,2022年再购占比68%(6连涨);细分来看,2022年车市增购/换购占比分别为26%/42%,对应534/863万台(同比 +50/ +37万台)。未来,增换购将成为车市增长主力,预计占比突破70%。2)存量为王,车市“1+N”趋势明显。我们分别对车市的A0-D级细分市场、10万以上细分市场进行梳理,得出观点:1)B/C/D级车市增量明显、占比扩大;2)车市进入置换高峰期,25万以上销量增长。3)我们预计2024年增换购增量122万台,中高端车型深度受益。1)换购用户对空间、补能、智能化等因素要求比较全面,问界/理想有望深度受益;特斯拉/蔚来/小鹏/极氪等纯电车企亦受益;2)增购用户以日常代步、越野等场景为核心诉求,坦克/方程豹等越野品牌、特斯拉/ 蔚来/小鹏/极氪/欧拉等品牌将受益。

    关键词:国内车市;车市“1+N”;长城汽车
  • 2.燃气重卡专题:看好天然气结构催化行业向

    [汽车制造业] [2024-03-19]

    2023年天然气重卡销量15.2万辆,渗透率24.8%,为2015年至今的历史新高。原因:高油气价差+低运价推动。天然气重卡相比柴油重卡平均贵8万,优势在于燃料成本经济性,油气价差是核心度量指标。23年平均油气价差1.90元,该价差下回收初始成本仅需8个月,同时 23年货运需求不振,运价低迷,柴油重卡赚钱效应差,进一步推动购买天然气重卡。

    关键词:天然气重卡;柴油价格;潍柴动力
  • 3.从MEGA看理想对于纯电车的思考

    [汽车制造业] [2024-03-19]

    MEGA 发布,理想纯电首度亮剑。MEGA 作为理想纯电车型的开山之作,其设计理念和宣传的产品力代表了理想在解决纯电车型痛点的思考和方法。总结来看,我们认为理想汽车对于后续纯电车型的产品定义主要包括:1、为解决纯电车型的续航焦虑问题,理想的纯电车型将搭载 800V 高压平台+超充电池,同时理想将加快超充站的建设;2、纯电车的造型颠覆传统以降低风阻系数,进而降低整车能耗,同级别车型中能耗做到最低;3、空间和配置做到同级别领先,车型定位完全偏向家庭用户,对第三排乘客更友好;4、所有车型标配电动四驱,搭载空气悬架,底盘控制自研;5、智能座舱和智能驾驶解决方案与增程车型搭载的方案相同。

    关键词:理想汽车;MEGA;纯电车
  • 4.1月销量符合预期,电车有望在春季复苏

    [汽车制造业] [2024-03-18]

    2024 年 1 月中汽协口径(含商用)国内新能源车销量 72.9 万 辆,同/环比+79%/-39%;乘联会口径国内新能源乘用车批售 68.2 万辆,同/环比+75%/-38%,渗透率 32.6%,环比-8.2pct。受到春节假期影响,预计 2 月国内电车批售 50 万辆(含商用),同比-4.6%,环比-31%,预计 Q1 整体电动车销量 210 万辆,同比+32%,看好行业春季复苏。2024年中性预期下展望销量1140 万以上,行业增长依旧稳健。

    关键词:新能源车销量;新能源乘用车;特斯拉;比亚迪
  • 5.方正研究最新行业观点

    [综合,金融业,批发和零售业,汽车制造业] [2024-03-14]

    行业联合月报集合了方正研究所各行业小组在当前时点下对本行业的最新看法及标的建议,随月更新;由方正研究所各行业小组联合完成,旨在提供更完善、更高效、增强阅读感的服务。 

    关键词:大金融行业;社会服务;计算机
  • 6.空气悬架渗透率快速提升,国产替代进行时

    [汽车制造业] [2024-03-08]

    主动式悬架快速发展。主动悬架系统是一种能够根据路面情况,实时调整悬架刚度和阻尼的汽车悬架系统,使得悬架性能达到最优。当前主流的主动悬架以空气悬架系统为主,能够根据车辆行驶状态和路面 情况自动实时地调节悬架参数,提升车辆稳定性和舒适性。此外,主动悬架系统可通过预测车辆的行驶状态,提前采取措施,避免交通事故的发生。


    关键词:汽车悬架;新能源;海外供应商;保隆科技
  • 7.1月国内及出口销量超预期

    [汽车制造业] [2024-03-08]

    客车这轮大周期驱动因素是什么?一句话总结:客车代表中国汽车制造业将成为【技术输出】的世界龙头。这不是梦想而是会真真切切反应到报表层面。海外市场业绩贡献对客车行业在3-5年会至少再造一个中国市场。


    关键词:客车;客车出口;宇通客车
  • 8.轻量化加速出海,车身铝铸件大型化带来新机遇

    [汽车制造业] [2024-03-08]

    轻量化加速配套零部件厂商出海布局:美国通胀削减法案(IRA,2022 年)提振北美新能源汽车需求(2023 年美国新能源汽车销量同比增速 52.9%,渗透率同 比+2.4pcts 至 9.0%)、叠加北美部分条款对零部件组装和生产的限制要求,国内零部件企业呈现加速出海布局的趋势。我们测算已在墨西哥投建或计划投建工 厂的国内零部件供应商数量高达 26 个;其中,约 40%+(11 个)与轻量化相关。从行业趋势来看,车身铝代钢确定性强,铝压铸工艺应用最广有望受益、叠加全球大型高真空压铸加速趋势明显,我们认为大型高真空压铸核心壁垒在于工艺+ 模具,掌握相关工艺及具备模具设计能力的零部件供应商或具备长期竞争力。


    关键词:轻量化;新能源汽车;车身铝铸件
  • 9.九国销量同比+24%超预期,预计24年欧洲销量330万辆

    [汽车制造业] [2024-02-28]

    欧洲九国 2024 年 1 月新能源车注册量 13.76 万辆,同比+24%,环比43%,其中纯电/插混为 8.53 万辆/5.23 万辆,同比+28%/+17%,环比-49%/- 30%,渗透率 19%,同比+2.5pct,环比-10.2pct,主要系季节因素导致环 比下降,2023 年 1 月销量较低拉动同比增长超预期。从政策端看,2024 年 1 月 1 日起,法国生态奖金资格规则实施,维持原补贴金额,意、荷、西、葡维持购置补贴;需求端看,我们预计 2024 年欧洲新能源车销量同比+12%至 330 万辆;供给端看,红海冲突导致运输路线拉长,运输时间延长造成部分零部件供应缺口,但其影响将逐步缓解。


    关键词:欧洲九国;新能源汽车;法国
  • 10.12月L2级及以上渗透率达41%,小鹏春运智驾总里程同比提升177%

    [汽车制造业] [2024-02-26]

    从数据流的角度把握汽车智能化核心要素。当前的汽车智能化围绕数据流进行演进,数据流从获取、储存、输送、计算再应用到车端实现智能驾驶、应用到人端通过视听触等五感进行交互。


    关键词:汽车智能化;智能驾驶;智能座舱
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