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重点类型:月度报告

  • 21.3月看多黄金、锡,股息策略优选铝、钼

    [有色金属冶炼和压延加工业,] [2024-03-15]

    自上而下:预期降息主基调下,黄金再迎配置节点 2024 年 1 月 PCE 数据的如期下降,使得市场降低了对于二次通胀的担忧,美国经济数据不及预期,消费者信心下降,预示强劲的美国经济正在退温,纽约社区银行再暴雷,市场避险情绪浓厚,市场纷纷预测美联储 6 月降息,刺激金价上行。我们预计 6 月开启降息是底线,在降息周期即将开启,市场避险情绪浓厚的主基调下,金价或将因美国经济及通胀数据走弱而上涨,黄金再迎配置节点。推荐标的有山东黄金、银泰黄金、中金黄金,受益标的为株冶集团。

    关键词:黄金;锡;股息策略;铝
  • 22.城投发行企稳回升,二级指数集体收涨

    [金融业,] [2024-03-15]

    2024 年 1 月,中资美元债一级市场发行量环比增加,但对比往年同期仍显不足,本月存在一笔实质违约,发行人未按时兑付本息,所属行业为房地产开发。分行业看,本月发行主要为金融债和城投债,地产债发行量持续低迷。分评级看,本月新发债以投资级为主,有部分无评级和少量高收益债券。二级市场方面,本月中资美元债指数、中资美元债投资级指数、中资美元债高收益指数均上涨。分行业看,中资美元地产债指数大幅上涨,城投债和金融债指数小幅上涨。宏观方面,美国 ISM 制造业连续 15 月处于收缩区间,但本月大幅回升使其接近“荣枯线”附近。


    关键词:中资美元债;一级市场;二级市场;大资产
  • 23.房价跌幅环比收窄

    [房地产业,] [2024-03-14]

    本月观点:需求端,5 年期以上 LPR 降幅超预期,北京、深圳楼市 政策再优化,“稳楼市”政策有望继续发力,春节前后楼市成交相对疲弱,但房价环比降幅有所收窄,政策支持或有助于改善购房预期。融资端,房地产融资协调机制加速落地,由于利率下行,国有房企和部分优质非国有房企债券发行成本回落。


    关键词:“稳楼市”政策;房价;房企债券融资
  • 24.方正研究最新行业观点

    [综合,金融业,批发和零售业,汽车制造业,] [2024-03-14]

    行业联合月报集合了方正研究所各行业小组在当前时点下对本行业的最新看法及标的建议,随月更新;由方正研究所各行业小组联合完成,旨在提供更完善、更高效、增强阅读感的服务。 

    关键词:大金融行业;社会服务;计算机
  • 25.美国市场空间广阔,组件排产有望向好——洞鉴光伏·2月刊

    [电力、热力、燃气及水生产和供应业,] [2024-03-14]

    美国光伏市场空间广阔:看点一:24年规划明确,光伏发电逐步占据主导。EIA更新2024年度新增电力装机目标,其中24年美国大型光伏电站(规模 >1MW)36.4GW,占整体24年规划总体电力装机规模的58%,而2023年美国电力部门新增光伏发电装机为18.4GW,24年的目标为23年装机的两倍。看点二:本土产能有限,成本较高,主要依靠进口。截至22年底美国本土组件产能不足7GW,超2/3的产品需要依赖进口中国产品。根据Wood Mac统计,2022年美国本土组件制造的成本为0.56美元/W,而中国、东南亚和印度的制造成本为 0.24、0.26、0.33美元/W,远低于美国本土制造成本。


    关键词:美国光伏市场;硅料;电池片;逆变器
  • 26.春山可望——锂电行业 2 月景气研判

    [电气机械和器材制造业,] [2024-03-13]

    国内市场 1 月低基数下同比提升,渗透率走势偏弱,乘联会口径批发销量 68.2 万辆,同比增长 75.3%,批发渗透率 33%,同比提升 5.8pct。从车型结构来看,PHEV 占比提升,增程式贡献积极增量,1 月 PHEV 销售占比 41%,同比提升 11pct。从级别占比来看,EV 车型两端发力,PHEV 车型 B 级车明显放量。车企端,华为系新车订单表现强劲,吉利新能源创历史新高, 比亚迪去库存销量下滑;车型端,比亚迪系和特斯拉系销量靠前,问界 M7、极氪 007 快速起量。


    关键词:整车产销;电池机装;固态电池
  • 27.光伏产业月报

    [电力、热力、燃气及水生产和供应业,] [2024-03-12]

    多晶硅方面,月初从供应端来看,多晶硅企业暂无停产检修情况。新增产能仍按计划爬产,增量稳定。其中, P型致密料、复投料以及N型料在拉晶厂节前集中备贷影响下,高品质硅料库存快速转移至拉晶环节。在需求端方面,临近春节假期,下游拉晶并未有明显调整,对硅料需求较为稳定,高品质棒状硅在近期内已经成为拉晶厂的重要储备物资。绝大多数拉晶厂已经签订了2月份的订单,而且多数企业还拥有库存储备。

    关键词:多晶硅;硅片;电池片
  • 28.货币市场流动性紧张,美联储缩表速度放缓

    [金融业,] [2024-03-12]

    一)流动性上游:2 月以来美联储维持缩表操作不变,周均缩表规模为 161.5 亿美元,低于 2023 年下半年 241.6 亿美元/周的缩表规模,财政部 TGA 账户余额已恢复 至 2022 年水平,金融市场上游流动性相对稳定。(二)流动性中游:银行隔夜融资利率(OBFR)稳定在 5.32%左右,美国银行存款机构准备金余额超过 3.5 万亿美 元,银行间市场仍具有充足流动性,但回购市场显示美联储隔夜逆回购协议 (ONRRP)使用规模持续下降,较 2022 年年中时的峰值减少超 1.8 万亿美元,或 于 2024 6 月耗尽,隔夜担保融资利率(SOFR)在 2023 年年末至 2024 年年初一 度跳升,显示中游资金流动性较为紧张。(三)流动性下游:2 月以来股票市场波动率、债券市场信用利差表现相对稳定,流动性未出现明显波动。


    关键词:货币市场;美国金融市场;美联储
  • 29.1月产线招标以基建为主,气液系统/沉积设备中标量居多

    [计算机、通信和其他电子设备制造业,] [2024-03-11]

    1 月积塔半导体、中芯国际、上海华力等产线合计招标 10 项基建项目。根据采招网的数据,2024 年 1 月,统计样本中的晶圆产线合计产生 10 项招标。以积塔半导体、中芯国际、上海华力等产线招标为主。招标设备主要为基建项目。其中,积塔半导体招标的基建项目以 Fab6 的二次配项目为主,上海华力招标的基建项目为康桥二期集成电路生产线厂房及配套设施建设项目。


    关键词:积塔半导体;中芯国际;上海华力
  • 30.英伟达业绩再超预期,国产算力需求再扩大

    [计算机、通信和其他电子设备制造业,] [2024-03-11]

    全球:英伟达:FY2024 Q4,收入 221 亿美元,环比+22% 同比+265%FY2025 Q1,营收指引 240 亿美元(±2%)、同比+234%预计 H20 将于 Q2 批量出货,定价 1.2-1.5 万美元。AMDFY2023Q4数据中心销售额同比+38%,达 22.8 亿美元,展望 2024 AI 处理器销售预期 35 亿美元。Intel2023Q4,数据中心营收为 40 亿美元,同比下降 10%。英特尔预计 2024 年第一季度营收为 122-132 亿美元。


    关键词:AI 芯片;英伟达;AI 服务器
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