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重点类型:月度报告

  • 101.2023年10-11月电商数据点评:双月同比增速4%,1-11月累计增速放缓至8.6%

    [批发和零售业,] [2023-12-27]

    考虑到双十一对 GMV 计算的影响,我们重点关注双月增长:根据隐马数研数据(下同),23 年 10-11 月五大电商平台汇总双月 GMV 增速为 4%,各大平台双月同比增速分别为阿里淘天 -4%/京东 +8%/拼多多 +13%/抖音小店 +24%/快手 +17%,抖音小店与第三方平台合计 +27%。

    关键词:电商平台 GMV;线上渗透率;电商件单价
  • 102.基数扰动较大,政府债支撑社融

    [金融业,] [2023-12-26]

    11 月社融新增 2.45 万亿,同比多增 4556 亿元,新增规模与万得一致预期一致。存量社融同比增 9.4%,较 10 月同比增速环比提高 0.1 个百分点。1、表内信贷情况。企业短贷、票据冲量为主;以及在去年同期形成的高基数下同比略少增。2、表外信贷情况。未贴现银行承兑汇票融资低位环比转正。3、政府债融资继续多增。4、本月企业债融资同比多增,股票融资同比少增。

    关键词:社融;企业短贷;票据;M1 和 M2
  • 103.等待政策合力

    [金融业,] [2023-12-26]

    11月社融增速和结构与我们预期基本一致,信贷增量略低于我们预期。相较于去年同期,11月政府债多增,信贷略微少增,结构依然疲弱。政府端,政府债融资依旧为11月社融量多增的主要贡献,体现了政策端财政发力,但从我们构建的财政力度指标来看,11月财政力度相较于10月份又有所回撤,一部分来自PSL未再重启,另一部分可或由于临近年底,政府部门有动力将财政力度挪到明年,导致财政扩张融资进度快于支出进度。

    关键词:社融;信贷;金融数据
  • 104.11月新能源车产销量保持高增,大圆柱电池产业化稳步推进

    [汽车制造业,电气机械和器材制造业,] [2023-12-26]

    11 月新能源汽车产销量分别同比增长 39.2%和 30%。根据中国汽车工业协会官方微信公众号,11 月新能源汽车产销分别为 107.4 万辆和 102.6 万辆,产销同比增长 39.2%和 30%;分车型来看:1)纯电动汽车:11 月产销分别为 72.7 万辆和 70.2 万辆,分别同比增长 22.7%和 13.5%;2)插电式混合动力汽 车:11 月产销完成 34.7 万辆和 32.3 万辆,分别同比增长 93.7%和 89.5%;3)燃料电池汽车:11 月产销分别完成 0.10 万辆和 0.10 万辆,分别同比增长 123.9%和 76.3%。

    关键词:新能源汽车;动力电池;储能电池;宁德时代;航天锂电
  • 105.销量新高价格仍承压,短期适度关注

    [电气机械和器材制造业,] [2023-12-25]

    11 月锂电池板块指数弱于沪深 300 指数。2023 年 11 月,锂电池指数下跌 2.78%,新能源汽车指数上涨 0.28%,而同期沪深 300 指数下跌 2.10%,锂电池指数弱于沪深 300 指数。11 月我国新能源汽车销售同比增长且持续新高。2023 年 11 月,我国新能源汽车销售 102.6 万辆且创单月历史新高,同比增长 30.53%,环比增长 7.32%,11 月月度销量占比 34.55%,主要系政策支持、新能源整车总体降价和多款新能源新车上市等。2023 年 10 月,我国动力电池装机 39.20GWh,同比增长 28.35%,其中三元材料占比 31.38%;宁德时代、比亚迪和中创新航装机位居前三。

    关键词:锂电池;新能源汽车;动力电池
  • 106.策略视角解析12月中央经济工作会议要点

    [金融业,综合,] [2023-12-25]

    2024 年经济工作总体要求:稳中求进、以进促稳、先立后破,推进中国式现代化:继政治局会议后,12 月中央经济工作会议再次强调 2024 年要坚持“稳中求进、以进促稳、先立后破”,政策定调更加积极进取,稳预期、稳增长、稳就业的各项政策均有望加码。会议强调“必须把推进中国式现代化作为最大的政治”。在政策部署上,积极的财政政策要适度加力、提质增效;稳健的货币政策要灵活适度、精准有效;同时强调要增强宏观政策取向一致性。我们认为更多跨周期和逆周期调节政策有望落实,各项政策可能提前发力,宏观政策空间进一步打开。

    关键词:中央经济工作会议;扩大内需;科技创新
  • 107.AI大模型持续迭代,推动AI算力芯片高速成长

    [计算机、通信和其他电子设备制造业,] [2023-12-25]

    11 月国内半导体板块表现相对较强。11 月国内半导体板块(中信)上涨 1.69%,同期沪深 300 下跌 2.14%,半导体板块(中信)年初至今上涨 19.14%;11 月费城半导体指数上涨 15.82%,同期纳斯达克 100 上涨 10.67%,年初至今费城半导体指数上涨 47.09%。

    关键词:半导体;存储器;驱动芯片
  • 108.财政稳信用再现

    [金融业,] [2023-12-22]

    社融增速延续回升、主因政府债券支撑,其他分项变化不大。11 月,新增社融 2.45 万亿元、同比多增 4556 亿元;存量增速 9.4%、较上月回升 0.1 个百分点,主因政府债券支撑。其中,11 月政府债券单月融资 1.15 万亿元、创历史同期新高,同比多增 4980 亿元、对社融增速拉动达 0.3 个百分点;新增人民币贷款与去年同期大体相当;其他分项也表现平平,低基数下企业债券同比改善、股票融资同比延续收缩。

    关键词:货币金融;社融;政府债券
  • 109.基本面配对交易策略更新,新增国企改革基本面因子

    [金融业,] [2023-12-21]

    在报告《金融地产板块融券配对交易逻辑和策略》中,我们构建了针对银行、券商和地产行业的配对交易多空策略。从图 1 中可以看出,金融地产行业属于国有企业占比较高的行业;与此同时,国企改革与中特估也是近期市场主线之一。2022 年国企改革三年行动收官,预示着国企改革进入下一步阶段;证监会主席易会满提出要把握好不同类型上市公司的估值逻辑,探索建立具有中国特色的估值体系,这使得今年国有企业的市场关注度大大提升。

    关键词:新增国企改革基本面因子;配对交易;两融市场;ETF
  • 110.国家队再出手,国新投资增持央企科技类指数基金

    [金融业,] [2023-12-21]

    中国国新控股有限责任公司 12 月 1 日发布公告称,旗下国新投资有限公司增持中证国新央企科技类指数基金,并将在未来继续增持,此前中央汇金已在10月23 日宣布买入 ETF。本次增持公告后市场反响热烈,多数央企主题基金单日内成交额明显提升。12月 1 日,博时央企创新驱动 ETF(515900)的单日成交额达3.21亿元,排名全市场第一,成交额相较前一日扩张 5 倍;南方中证国新央企科技引领ETF(560170)单日成交额达 2.98 亿元,成交额相较前一日扩张超8倍。

    关键词:ETF;新发基金;养老金
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